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国信证券,机械行业周报:挖机涨价潮能否到来


    据代理商提供的信息,小松(中国)通知,受国家环保政策影响,劳动力、原材料价格上涨,导致生产成本上涨;小松公司自2018年1月1日起,小松全机型将进行价格上调,具体价格上调金额详情另行发文。
    挖机销售火爆了一年,需求的旺盛已经不是简单的经济补库存周期所能解释,我们一直强调此更新需求在此轮复苏的中枢作用,对于需求我们一直认为中国的经济增长已经过了投资驱动的野蛮扩张阶段,在更新需求的托底下未来中游传统装备产业的持续性有望超预期,与之相对应的行业的弹性有限。
    对于中游制造业市场普遍诟病缺乏价格弹性。我们认为影响价格的因素非常多,从行业层面来看主要取决于产品属性和市场竞争格局。一般而言,产业链上市场份额越集中、竞争格局越稳定的环节议价能力也越强,比如中集集团、郑煤机在2017年就已经开始充分提价,甚至由于涨价幅度更高提升了部分毛利率。产品属性来看,通用标准品的价格传导能力强于非标设备,这主要是因为非标设备的价格确定机制由供需双方协商而定且二者通常是多年稳定的供应关系,出于维护利益关系的角度涨价的可能性较低。
    具体到挖机,我们更偏向于认为这是个别企业的独立行为而不是行业普遍性的现象,核心逻辑在于行业的格局较为分散,尤其是国内厂家可能更注重于追求市场份额而不是当期利润会进一步压制了涨价的动力。临近年底,主要厂商会根据自身情况制定来年的策略,我们认为这个阶段市场的一致预期其实难以形成,行业的涨价潮能否到来还需要观察。
    从股票投资的角度,业绩超预期是最“硬”的利好。中游产业上我们认为具备价格弹性、业绩确定性的产业和公司是值得重点关注的标的。从价格弹性的角度,我们看好的是市场份额占比高的标准化装备公司,从财务的角度,我们看好的是资产负债表出清快,业绩修复弹性的标的。具体包括郑煤机、中集集团、三一重工等。
    制造业是实体经济的基础环节,中国的制造业被诟病“大而不强”,尤其是核心基础零配件、生产设备等存在较大差距,我们观察到产业界部分公司具备了“补短板”、“进口替代”的能力,在经济复苏的阶段这类公司有望再上一个台阶。我们建议积极关注具备进口替代实力的细分龙头公司,例如伊之密、弘亚数控、宇环数控及我们的龙头组合。
    龙头组合:郑煤机、三一重工;浙江鼎力、杰克股份、伊之密、康尼机电、豪迈科技;精测电子、智云股份、田中精机。

国海证券,国防军工行业周报:《军工科研项目指南公开发布规程》印发 我国2017造船三大指标位居世界第一


    市场综述:本周上证综指涨跌幅1.10%、深证成指涨跌幅1.05%、中小板指涨跌幅0.52%,创业板指涨跌幅-0.87%,申万国防军工行业指数涨跌幅为-1.79%。
    《军工科研项目指南公开发布规程》印发,军民融合持续深化。国防科工局印发《军工科研项目指南公开发布规程》,明确要求进一步扩大指南发布范围,实现由单一定向发布向公开发布转变。《规程》的印发将使得企业,尤其是民参军企业,获取科研项目信息的渠道更加通畅,能更加公平的参与科研项目的竞争,进而为后续参与型号奠定基础。我们推荐投资者关注具备较强研发实力和较高技术水平的民参军企业,推荐投资者关注旋极信息、瑞特股份、天银机电等。
    我国2017造船三大指标位居世界第一,船舶行业有望触底回升。2017年1-12月,全国造船完工量4268万载重吨,同比增长20.9%;新承接船舶订单量3373万载重吨,同比增长60.1%。截至12月底,手持船舶订单量8723万载重吨,比2016年底手持订单量下降12.4%。2017年,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球总量的41.9%、45.5%和44.6%,造船三大指标国际市场份额均位居世界第一。受国际航运回暖刺激船舶需求,原油价格上涨利好海洋工程业务,行业兼并重组集中度提升,企业造船实力升级以及降杠杆降低经营负担等积极因素的影响,我国船舶行业有望实现触底回升。
    我们看好军工行业,给予推荐评级。主要基于以下理由:1)国防军工板块估值处于近三年的低位,已具备一定的合理性。2)军工行业基本面好转,主要得益于我国军用装备更新换代速度加快,军改不利影响逐渐消除、国企降本增效盈利能力提升。3)政策方面,看好国企改革、军民融合、科研院所改制、资产证券化等政策对国防军工行业发展的推动。4)周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升的催化剂。
    我们推荐选股逻辑:1)当前阶段重点发展以及装备需求确定性高的海空军装备领域的总装龙头企业,重点推荐中直股份(600038)、中航飞机(000768)、中航黑豹(600760)、中国动力(600482)。2)重点推荐装备发展亟待突破、国家政策大力扶持的航空发动机、机载设备领域标的,推荐航发动力(600893)、中航机电(002013)、中航电子(600372)。3)看好具备一定行业壁垒、拥有核心技术优势、产品市场空间广阔的优质军民融合标的,重点推荐中航光电(002179)、中航高科(600862)、瑞特股份(300600)、菲利华(300395)、火炬电子(603678)、航新科技(300424)。4)看好集团资产证券化思路和目标明确、体外资产质优量大、上市平台地位确定的标的,重点推荐国睿科技(600562)、四创电子(600990)。
    风险提示:1)装备列装进度不及预期;2)行业估值下行风险;3)军费投入及军改进展不及预期;4)国企改革及军民融合进度不及预期;5)相关推荐公司业绩不达预期;6)相关公司军贸业务发展不及预期;7)系统性风险。

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中证网,乾照光电(300102)大股东背后金主现身 两大阵营"暗战"一触即发




  乾照光电11月20日晚发布详式权益变动报告,披露了福建卓丰增持公司1.01%股权的详细情况。福建卓丰与乾照光电的第一、三、九股东系一致行动人,四方合计持股16.30%。福建卓丰与乾照光电的第一、三股东主要出资方为三盛集团有限公司(简称"三盛集团")。早前乾照光电未披露三盛集团相关出资情形,此次主动宣示了其金主地位。
  福建卓丰增持时点值得玩味。在近期的一宗收购中,乾照光电第二大股东王维勇及第四大股东南烨集团分别持反对和不做评价态度。公司将于11月23日召开临时股东大会对收购案表决。11月13日,乾照光电公告,福建卓丰增持1.01%股份,次日南烨集团的一致行动方太行产业并购私募基金以协议转让方式受让王维勇6.39%股权。由此,乾照光电股东层面形成了三盛集团与南烨集团两大阵营,一场"暗战"或一触即发。
  "金主"主动现身
  公告显示,2018年8月5日,公司股东深圳和君正德资产管理有限公司(简称"和君正德")-正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司-正德鑫盛一号投资私募基金、苏州和正股权投资基金管理企业(有限合伙)和聚鑫盛一号基金与福建卓丰签署一致行动协议,前述四方构成一致行动关系。
  此次权益变动前,上述一致行动人合计持有公司股份1.1亿股,占总股本的15.29%。权益变动后,合计持有1.17亿股,占公司总股本的16.30%,为公司第一大股东。
  值得注意的是,和君正德的两只私募基金和福建卓丰的主要出资方均为三盛集团。天眼查显示,福建卓丰注册于2017年5月,其LP为三盛资本管理(平潭)有限公司,GP为盛世达投资管理(平潭)有限公司,两家公司背后实控方均为三盛集团。和君正德的两只私募基金由福建卓盛投资有限公司(简称"福建卓盛")全资持股,而福建卓盛股东包括三盛集团(持股75.16%)与兴业国际信托有限公司(持股24.84%)。
  早前三盛集团在乾照光电的实际权益一直秘而不宣。2016年5月,乾照光电公告称,深圳和君正德资产管理有限公司通过正德鑫盛一号投资私募基金以协议转让方式受让王向武持有的6.2%股权;一致行动人苏州和正通过和聚鑫盛一号投资基金受让王向武持有的0.89%股权。交易完成后,和君正德及苏州和正合计持有上市公司7.1%股权。当年8月,和君正德又从邓电明处受让8.52%股权。当年年底王维勇通过大宗减持至15.28%股份,和君正德及苏州和正合计以15.61%股份成为乾照光电第一大股东。但在上述股权变动公告中,和君正德均未披露三盛集团的出资情况。
  公开资料显示,和君正德是和君集团旗下专业从事股权投资等资产管理业务的投资平台。而和君集团创始于2000年,集团本部包括三大业务:咨询、资本和商学,以咨询业务为主体、以资本业务和商学业务为两翼,为提供"咨询+资本+人才"的综合服务。
  和君正德成为大股东后,金张育、易阳春、刘文辉、张先成等"和君系"人马于2016年年底顺理成章进入乾照光电。
  2017年10月28日,乾照光电董事会补选梁川为公司董事,而梁川与"和君系"及乾照光电其他股东并无交集,其公开身份为三盛集团常务副总裁。对于这项人事安排,公开报道透露了一些蛛丝马迹。2017年,三盛迅速控股汇冠股份(现为"三盛教育"),通过资本赋能剥离了非主营业务,聚焦教育产业。当时,三盛集团董事长林荣滨向媒体表示,成功购买了乾照光电单一最大股份。
  三盛集团与和君集团的交集不止于此。2017年10月25日,和君集团旗下和君商学将其持有汇冠股份15%股份作价10亿元转让给福建卓丰,并将其所剩下的6.22%股份对应的投票权,不可撤销地全部委托给福建卓丰行使。此外,福建卓丰受让深圳福万方5.98%股权。两项股份转让事项完成后,福建卓丰持有汇冠股份20.98%,跃升为第一大股东。汇冠股份后续则更名为三盛教育。
  两大阵营"暗战"
  三盛集团"潜伏"乾照光电一年后主动现身,或与近期股权争夺有关。
  10月11日,乾照光电公告称,拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特100%股权。初步作价6.5亿元。2016年-2018年前9个月,标的资产净利润分别为895.9万元、2217.12万元、2122.72万元。交易对方承诺,浙江博蓝特2018年-2021年扣非净利润分别为3000万元、5000万元、6200万元和7400万元。
  根据收益法的预估结果,截至2018年9月30日,浙江博蓝特全部权益预估值为6.58亿元,增值3.23亿元,增值率为96.34%。浙江博蓝特的主营业务是图形化蓝宝石衬底的研发、生产和销售。通过本次交易,乾照光电将向LED产业链上游继续延伸。
  但王维勇不同意这宗交易,认为本次交易估值过高。南烨集团及其一致行动人王岩莉暂未向上市公司反馈其对于此次交易的原则性意见。
  就在股东间就收购出现争执之际,乾照光电11月8日公告,董事会决定于11月23日召开公司2018年第二次临时股东大会,核心议题即为浙江博蓝特的收购事项。
  8月初披露增持事项的福建卓丰三个月来始终按兵不动。但11月13日,通过增持获得乾照光电1.01%股权。
  另一方的股权转让也在进行。11月14日,山西黄河股权投资管理有限公司通过太行产业并购私募基金(简称"太行基金")以协议转让方式受让王维勇持有的上市公司4600万股股份,占总股本的6.39%;太行基金于2018年10月30日与长治市南烨实业集团有限公司及其一致行动人王岩莉签署一致行动协议,故太行基金与南烨集团及其一致行动人王岩莉构成一致行动关系。权益变动后,南烨集团及一致行动人合计持有公司8894.9万股股份,占总股本的12.36%。
  至此,乾照光电股东层面形成了三盛集团(合计持有16.30%股份)与南烨集团(合计持有12.36%股份)的两大阵营。
  蹊跷的是,乾照光电11月20日公告称,取消原定于11月23日召开的临时股东大会。并表示鉴于公司尚需对提请股东大会审议的资料进行补充完善,经审慎考虑,待相关资料补充完善后,授权公司董事会秘书确定公司临时股东大会的具体召开日期。

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财富证券,东诚药业(002675)2018年三季报点评:业绩符合预期 核药板块快速增长




    安迪科保持快速增长,政策利好,增长可期。 
    2018年前三季度,安迪科保持快增长,预计其核心核药产品FDG增速超过40%。2018年4月卫健委发布了《大型医用设备配置与使用管理办法(2018)》,PET-CT被纳入乙类,配置审批权限下放至省级卫生社生委。审批流程的简化将极大调动医疗机构配置PETCT的积极性,促使装机量提升,将带动18F-FDG(是目前正电子发射断层显像(PET)及 PET-CT 显像主要显像剂)使用量,安迪科(主要产品为18F-FDG)业绩增长可期。 
    云克药业保持快速增长,肝素钠拖累原料药业务毛利水平。 
    2018年前三季度,云克药业保持快速增长,预计其收入与利润增速均超过25%。主要是因为公司对老客户的深度开发以及加强了对新客户的开拓,带动了核心产品云克注射液的快速增长。原料药板块毛利整体与去年持平,主要是因为主要产品肝素钠毛利率下滑,拖累原料药板块整体毛利水平;另一产品硫酸软骨素盈利水平相比去年同期有所提升。另外,公司核心制剂品种那屈肝素钙在公司的大力推广下,快速增长,预计全年销量超过350万支。 
    毛利率提升,销售费用率与管理费用率有所提升。 
    2018年前三季度,公司毛利率57.06%,同比提升2.41个百分点;销售费用率22.89%,同比提升2.84个百分点,主要是收入增长导致费  用增长及合并范围增加安迪科所致;管理费用率9.30%,同比提升0.23个百分点,主要是合并范围增加安迪科及研发费用增加所致;财务费用率3.18%,同比下降0.2个百分点。 
    盈利预测与投资评级。 
    预计公司2018-2020年营业收入分别为20.14/24.67/29.63亿元,归母净利润分别为2.66/3.48/4.26亿元,EPS分别为0.34/0.45/0.55元,对应目前股价PE分别为22.74/17.36/14.19倍。目前国内核医药市场呈现双寡头格局,竞争格局较好,随着政策利好的落地以及核医药的持续推广,行业增长空间打开,将进一步增厚公司业绩,结合行业估值水平以及公司成长能力,给予公司2018年28-30倍PE,合理区间为9.52-10.20元,维持“推荐”评级。 
    风险提示:原料药业务毛利率持续下降;核药板块子公司整合不及预期;汇兑损失风险。

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长城证券,国防军工周报2018第20期:"国产航母"试航成功归来 中美博弈局部缓和


    行情回顾:本周中信国防军工指数涨跌幅-0.95%,跑输大盘,位列29个一级板块涨跌幅第26位。国防军工三级行业中,航空军工、航天军工、兵器兵装和其他军工均出现下跌,涨跌幅分别为-1.04%、-0.99%、-1.43%和-0.82%。
    国产航母试航归来,靠自身动力进港测试成功:据央广军事5月18日报道,经过5天的连续奋战,我国第二艘航母完成首次出海试验任务,于18日中午12时许返回大连造船厂码头。这次试验从13日开始,多项设备得到进一步测试,达到了预期目的。首艘国产航母从设计到建造,全部由我国自主完成,而这样的自主设计和制造的能力,也标志着我国已经掌握了建造中型航母,以及后续更大型的航母的能力。我们认为:一是我国海军的现代化建设正在朝着驱逐舰巡洋舰化方向发展,大吨位编队化船舰需求强烈,将直接支撑船舰产业链的发展景气度,提振市场情绪,催生主题性投资机会;二是完全由我国自主研发、制造的航母试航成功,说明我国船舰的设计研发技术正赶超世界领先水平,海军装备国产化程度预计将不断提高,国产替代相关概念标的有望的到市场追捧;三是全球船舶行业自2016年触底以来缓慢回暖,有望迎来新的机遇,带来业绩弹性。我们推荐关注船舶行业核心标的:中船防务、中船科技、中国重工,以及船舰动力标的:中国动力。
    空军轰-6K战机首次起降西沙永兴岛,提升海上实战能力:空军官方微博号"空军发布"5月18日发布消息,空军航空兵某师近日组织轰-6K等多型多架轰炸机,在南部海域开展岛礁起降训练,锤炼提升"全疆域到达、全时空突击、全方位打击"能力。着眼实现"空天一体、攻防兼备"战略目标,空军正向全疆域作战的现代化战略性军种迈进。军事专家王明亮表示,轰炸机在南部海域开展岛礁起降训练,有利于提升应对海上方向各种安全威胁的实战能力,锤炼备战打仗本领,为我国维护海洋权益,扞卫领土完整和国家主权提供了坚实的保证。我们认为:一是全球局势的不稳定将刺激我国提高军费支出及武器装备采购费用,并且军用装备正处于升级换代的关键时期,军工订单的好转和拨款加速、现金流的改善将会是明确真实的;二是主战装备受重视,航空板块将受到更多的持续关注,我国也将更加重视国防装备的信息化建设,相关产业投资机会正将出现。我们推荐关注飞机制造产业链:中航飞机、中航沈飞、航发动力、中航机电、中航光电以及精准打击核心标的:光电股份、中兵红箭、四创电子、国睿科技。
    美国总统特朗普会见习近平主席特使、国务院副总理刘鹤:新华社华盛顿5月17日电,美国总统特朗普17日在白宫椭圆形办公室会见习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。双方就中美经贸关系深入交换意见。刘鹤表示,中方愿与美方一道努力,在平等互利基础上妥善处理和解决双方关切的经贸问题,确保经贸合作继续成为中美关系的压舱石和推进器。特朗普表示,希望两国经济团队共同努力,积极解决双方经贸关系中存在的问题,美中应重点在能源、制造业领域加强贸易投资合作,扩大农产品贸易和市场准入,加强知识产权保护合作,为两国人民带来更多实际利益。我们认为:一是从之前的贸易摩擦一度升级,到美方派遣代表团赴北京沟通,再到中方代表团这次来华盛顿磋商,贸易冲突的到局部缓和,但大国博弈的深层次矛盾仍然没有改变,军事力量永远是国际关系博弈中的最有力砝码;二是随着中兴通讯事件迎来重大转机,预示着中美贸易战开始从"亮剑"阶段到"博弈"阶段,紧张态势得到缓和,市场已经消化吸收冲突在二级投资中的影响,板块已整体出现回调,结合估值和基本面,军工板块调整是行情演绎的中继表现,有助于进一步夯实底部区间,继续看好军工行业的二季度表现,建议逢低布局,推荐估值和成长兼备的中航光电、航天电器、中航电子、海兰信。
    投资建议:本周军工板块整体下跌,出现短期回落,但长期来看军工板块基本面将持续向好。随着我国海军的现代化建设正在以更高的标准进行,我们建议重点关注船舶制造产业链:中船防务、中船科技、中国重工,以及船舰动力标的:中国动力、中国船舶。中国国防整体正处于转型升级中,国防建设需求显着增强,军工板块将受到更多的持续关注,未来有望迎来优先加速发展,推荐关注国防建设等精准打击核心标的:光电股份、中兵红箭、四创电子、大立科技。我军装备通用化、系列化、组合化工作目前已全面启动,结合我国多重政策刺激,中长期我们持续建议三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)和战略空军(中航沈飞、中直股份、中航机电、中航光电)。第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的,包括航天机电、光电股份,国睿科技、四创电子。第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括威海广泰、天银机电、航锦科技,新研股份。
    风险提示:武器装备列装进度不及预期;军机生产进度不及预期;军品采购进程不达预期;系统性风险。

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川财证券,TMT行业日报:台积电将投资250亿美元研发5nm制程工艺


    今日,川财信息科技指数下跌1.30%。电子板块,森霸传感、好利来、超频三等五只个股涨停。华灿光电、春兴精工、利亚德跌幅居前,分别下跌9.99%、9.91%、8.19%。目前中美贸易摩擦升级,半导体产业链中,我们认为贸易战对海外业务,尤其是对美出口占比较大的行业和企业在短期或有负面影响。通过对关税名单的分析,国内半导体关联度较大的主要是低端的二极管、三极管类的LED等产品,并且只是指定应用领域,而且很多LED企业对美直接出口的份额也较少。贸易战更加凸显了芯片国产化的重要性。2018年Q1中国集成电路仍旧保持高速增长态势,销售额达到1152.9亿元,同比增长20.8%。半导体产品除了是5G、物联网、AI等不可或缺的一部分,也早已提升到国家战略层面。建议关注国产替代过程中能够首先得到应用的材料端和设备端。相关标的:晶盛机电、上海新阳、江丰电子等。
    行业动态
    1、据外媒最新消息,台积电最新宣布,将投资250亿美元研发5纳米制造工艺。据路透社报道,台积电在6月21日对外宣布了这一消息。不过该公司并未提供250亿美元投资计划的细节,比如在多长时间之内完成研发,何时会商用5纳米工艺。(腾讯科技)2、根据外电报导,处理器大厂英特尔(Intel)的研究人员透露,该团队正在测试一种微小的新型量子芯片,以推动量子电脑的发展迈进新的里程碑。报导指出,这种芯片是在位于美国俄勒冈州的D1DFab工厂中所制造出来的,使用了英特尔过去制造传统电脑芯片相同的硅制造技术。(快科技)3、世芯过去与日本大学有合作开发超级计算机运算ASIC的经验,HPC运算已经获得日本及大陆客户订单并完成设计定案,预期第三季将开始进入量产阶段。世芯首颗7纳米AI运算ASIC,预期会在年底前完成设计定案,明年进入量产后,将带来更大的营收贡献。(集微网)
    公司要闻
    瀛通通讯(002861):公司的全资子公司近日取得国家知识产权局颁发的1项专利,专利名称为:一种高频率USB3.2线材。上述专利的取得,短期内不会对公司的生产经营情况产生重大影响,但有利于进一步完善公司的知识产权保护体系,发挥公司的自主知识产权优势,提升公司的核心竞争力。
    风险提示:行业景气度不及预期;技术创新对传统产业格局的影响。

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中信建投证券,传媒互联网行业:继续坚定推荐电影龙头、唐德影视和三七互娱 《择天记》数据值得关注


    上周传媒板指上涨5.30%,上证综指上涨2.01%,深证成指上涨2.32%,创业板指上涨5.13%。上周板块涨幅前三:蓝色光标(32.76%)、光线传媒(29.36%)、顺网科技(24.01%);板块跌幅前三:乐视网(-27.07%)、华凯创意(-5.17%)、丝路视觉(-4.58%)。年初至今板块涨幅前三:上海钢联(48.80%)、蓝色光标(39.49%)、宣亚国际(37.88%);板块跌幅前三:乐视网(-27.07%)、文投控股(-17.31%)、巴士在线(-15.25%)。
    多重因素叠加带动上周传媒板块重回热点。在头部上涨个股中,电影龙头、三七互娱(11.6%)、唐德影视(15.7%)是团队重点推荐标的。此外,行业龙头华策影视、精品剧龙头等也都表现优异。上周五,团队邀请行业一线大咖探讨电影产业2018发展趋势。重点推荐的三只股票是否可以继续参与?答案是肯定!
    (1)从行业角度,趋势和数据向好!截至昨日,电影票房同比增速85.55%,Q1票房增速有望达到40%以上。春节档票房是近期重大催化剂。票房爆好和国产内容崛起最受益线上票务和头部内容公司。电视剧板块除了受益于三大平台的内容购买,内容出海收入爆增打开了后续空间。游戏板块《恋与制作人》《旅行青蛙》等女性向游戏近日爆棚,手游收入上半年仍高增长。
    (2)估值仍旧极具吸引力!唐德影视(18.1x)、三七互娱(20.5x);
    (3)全年业绩高增长,Q1季报就有体现!2018年慈文、唐德等内生增速超30%、三七增速37%;《巴清传》二轮销售等增厚唐德Q1业绩;《择天记》《黄金裁决》上线将增厚三七Q1利润;《择天记》24日开始不删档测试;从数据看,值得持续关注:上周IOS免费榜第八名,应用宝下载量第一。
    团队关注核心个股还包括华谊兄弟、华策影视、精品剧龙头、骅威文化、阅文集团、掌阅科技、分众传媒、吉比特、快乐购、江南嘉捷等。

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