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开源证券,新能源汽车行业周报:2018年中报业绩简述


    本期新能源汽车板块表现弱于大市。本期上证综指下跌0.15%,新能源汽车行业下跌1.24%,弱于大市。本期板块内个股涨跌互现。其中圣阳股份、盐湖股份等涨势居前,大东南、赫美集团等本期相对跌幅较大。
    行业及公司动态北京市出台新规:引导燃油车避免占用电动汽车充电车位;深圳发布2018年新能源汽车地补政策:补贴标准分三阶段;山东低速电动车7月生产4.6万辆,同比降低2%;动力电池7月装机量3.4GWh,宁德时代、比亚迪共占62%市场总额。
    产品价格继续下调。本周正极材料市场价格企稳,钴酸锂现市场报价在39.5万元/吨左右,钴酸锂市场集中度高,主流大厂平稳出货,中小厂商依旧订单难寻,市场交易价格受上游钴锂原材料价格下滑影响进一步下跌。三元材料523市场报价20万元/吨,部分企业小幅波动下调至19万元/吨。
    投资建议:
    截至本期,A股上市公司2018年中期报告已全部发布完毕。2018年上半年,全部A股实现营收同比增长12.38%;归母净利同比增长14.07%。2018年上半年锂电行业实现营收3014亿元,同比增长20.02%,净利润164元,同比增长4.07%;净利润增速较低主要受板块内个股盐湖股份、比亚迪等公司非锂电业务亏损;因产能过剩行业内隔膜、电解液、电池Pack等相关企业盈利能力下滑等因素所致。
    经过2017年经过一季度的调整期后,新能源汽车快速放量,而锂电上游原料钴、锂产能释放有限,价格大幅上涨,上半年相关产品价格依然处于高位,从而带动上游相关资源类企业及部分龙头型电池材料企业盈利能力增强。相关企业如华友钴业、寒锐钴业、西部矿业、宝泰隆、当升科技等净利润实现大幅度增长,超越行业增速。然而二季度后上游钴锂等原料呈现下跌趋势,预计三季度资源类企业业绩或有承压。
    2018年是新能源汽车由政策扶植向市场化方向迈进的转型之年,在政策稳定后新能源汽车行业发展动力强劲,今年以来销售表现继续火爆,增长较大。长远来看,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变,传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋,这将长期利好新能源汽车行业。
    随着传统燃油车的扩张受阻,加上双积分政策压力,预计未来会有更多传统车企加入新能源汽车领域,新能源整车行业的竞争也将更为激烈,这也是行业的必由之路。从2018年上半年来看,各大车企双积分比例相较去年同期有较为大幅度的提升。我们认为在此背景下,新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。我们认为产业投资机会主要集中在产业链龙头型企业:(1)资源优势突出的锂电上游原材料企业;(2)拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链的标的;(3)具有规模竞争优势的龙头型整车企业。继续推荐关注投资标的:杉杉股份、当升科技、比亚迪。
    风险提示:政策落实不达预期;新能源汽车政策收紧;新能源汽车补贴退坡带来的负面影响。

中国证券报,东旭光电(000413)董事长王立鹏:OLED的电视使用面积明年将超过手机




  多地出台政策扶持民营企业。东旭光电董事长王立鹏接受中国证券报记者专访时表示,公司相关产业受到产业政策支持,未来将在进一步聚焦光电显示主业,持续提升和发挥高铝盖板玻璃等尖端产品的竞争力的同时,强化新能源汽车、石墨烯产品应用与主业的协同,推进东旭光电的转型升级与业绩增长。
  聚焦光电显示业务
  光电显示材料产业一直是东旭光电的核心产业。
  据介绍,截至2017年底,东旭光电拥有郑州、石家庄、芜湖、福州四大液晶玻璃基板生产基地,覆盖G5至G8.5液晶玻璃基板产品,产能稳居国内第一、全球第四。新品开发方面,2014年,公司推出国内第一款环保型铝硅酸盐超薄盖板玻璃“王者熊猫”;2015年,研制出可实现360度弯曲、薄度达到0.3mm级的浮法盖板玻璃,产品已顺利通过华为、LG、小米等知名厂商认证,打破了高端盖板玻璃被美国、日本和德国公司的垄断。目前公司3D曲面玻璃盖板、彩色滤光片等业务相继实现批量供货,成为新的业绩增长点。
  “α-Si TFT-LCD仍然占据显示面板的主流方向,东旭光电现有生产规模最大的玻璃产品也应用于此。在G5/G6的基础上,通过上马高世代产线,我们的产品结构在质上有了新的突破。”王立鹏说,“今年相关玻璃产品的市场增长率不断提升。其中,高世代产线贡献了较大份额。”
  “此外,OLED是玻璃行业的朝阳产品,代表行业发展方向。”王立鹏认为,“海内外不少龙头公司在布局OLED,我们凭借多年的技术沉淀,积极布局OLED领域,目前已经完成相关技术的前期储备。”
  王立鹏表示,“OLED产品在手机上的应用要远远超过电视,后续将逐渐成为中小尺寸面板的主流。随着LG高世代OLED产线的启动,明年将产生新的拐点,OLED在电视上的使用面积可能首次超过手机。”
  发力新能源客车等新产业
  2017年,东旭光电完成了对上海申龙客车的收购,获得了新能源客车的生产牌照,进入新能源客车领域。2018年上半年,东旭光电累计销售2072台客车,同比增长17.53%。其中,新能源客车1696台,占总销售台数的82%,新能源客车销量同比增长33%。目前公司新能源客车业务保持了良好增长势头。
  对近期市场热议的新能源车退补问题,王立鹏表示,“新能源车退补并不是坏事,汽车行业中做得好的上市公司并不依赖补贴。东旭的新能源客车业务占公司营收比重越来越大,新能源客车板块的收入、规模越来越大。在去年基数较大的基础上,今年再次实现新的突破。”
  “新能源客车是朝阳产业,很多企业都在追加投资,该产业领域空间还很大。”王立鹏认为,“我们会持续加强产业协同,进一步推进新能源客车业务发展。”
  对于石墨烯产业,王立鹏表示,石墨烯产业作为东旭光电长期的战略定位不会变。随着产业阶段性推进,东旭将在石墨烯产业领域持续发力。
  2018年上半年,东旭光电石墨烯产业化应用板块的营收同比增长高达3911%。据介绍,由东旭光电子公司明朔科技生产的石墨烯“超级灯”日前相继中标杭州、濮阳、张家口、牡丹江等地的路灯改造项目,订单总额达数千万元。公司推出的石墨烯LED灯具已在全国25个省级区域累计安装超10万盏,并以每年超过50%的速率增长。
  截至目前,公司的石墨烯产业应用形成了石墨烯电采暖、石墨烯基锂离子电池、石墨烯节能照明及石墨烯防腐涂料四大序列产品,在多个领域填补了石墨烯应用的空白。
  “东旭石墨烯动力电池的研发不断推进,与汽车产业结合的石墨烯汽车底盘涂料等产品正在实验阶段。石墨烯行业比较新,还没有完全成熟的产品,市场标准也不成熟,谁往前走一步,谁就可能在这个行业领先。”王立鹏说,“我们已与西班牙加泰罗尼亚纳米科学和纳米技术研究所、新南威尔士大学、北京理工大学等院校及科研机构在石墨烯材料等领域深入开展产学研合作。”
  “东旭光电从一个小制造厂起步,发展成为数千亿资产,拥有光电显示材料、新能源车等多元产业的大型集团,坚持自主研发、产业协同创新是重要原因。我们在光电显示领域有许多专利产品,而石墨烯的投资布局就起源于对显示材料的研发升级,最终发现石墨烯产业这块蓝海。未来石墨烯的产业化应用方面,将围绕显示材料方面进行创新。”王立鹏表示,“在突出主业的同时,公司其他产业的研发创新与光电显示材料产业相互协同,形成很好的联动效应。”

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发布易,中联重科(000157):前三季度营收317.55亿元 经营性现金流创历史最佳水平




    发布易10月30日 - 中联重科(000157)晚间发布2019年第三季度报告,公司继续保持高质量增长。2019年1月—9月,公司实现营业收入317.55亿元,同比增长50.96%;归属于上市公司股东的净利润34.80亿元,同比增长167.08%;经营活动产生的现金流量净额为49.62亿元,同比增长62.51%,继续刷新公司历史最好水平。
    报告显示,中联重科在第三季度依旧取得优异成绩,其中收入同比增速继续保持在50%以上水平,单季净利润翻番,利润率指标保持在较好水平,高空作业平台和挖掘机等公司新增长点业务进展顺利。中联重科称,良好的经营表现主要归功于公司过硬的产品和优质的服务,同时客户维护和市场拓展也迈上新台阶。
    收入利润实现双增长 主营产品产销两旺
    据了解,受益于国内基建和房地产投资需求稳中向好、安环和超载治理政策促进存量设备替换、建筑工法革新、乡村市场新增需求增加等多重因素拉动,工程机械行业在今年保持较高增长。2019年1月—9月,挖掘机、工程起重机、塔式起重机、混凝土设备等工程机械主要产品行业规模同比均有不同幅度增长。
    中联重科三季报显示,前三季度公司营业收入和净利均实现稳步增长,同比增幅分别为50.96%和167.08%。其中,工程机械板块表现靓丽,收入同比增长54.68%,主营产品持续产销两旺、合同质量较高,尤其是塔式起重机、混凝土泵车和工程起重机,市场表现突出。建筑起重产品同比增长136%,混凝土机械产品同比增长33%,工程起重机械产品同比增长66%,4.0系列产品收获良好的市场口碑和销售成绩,上述产品市场份额同比均有提升。与此同时,公司工程机械其它重点产品收入和毛利保持稳定,生产经营实现良好发展。
    值得关注的是,中联重科积极布局土方机械、高空作业平台等潜力市场,产业集聚和升级取得新进展。报告期内,公司旗下土方机械强势进军市场,推出系列4.0新品,构建一体化产业服务生态链。高空作业平台优势凸显,持续发布锂电剪叉式高空作业平台新品。此外,近期中联重科自主研制的全球最大吨位内爬式动臂塔机下线,打破了外资品牌的垄断格局。
    有券商分析认为,中联重科在传统起重机市场市占率还有继续提升空间;公司塔式起重机在装配式建筑快速发展的带动下,未来有望继续保持较高的景气度;高空作业机械未来几年国内市场都将处于较快的增长态势,公司在品牌、技术、渠道的积累方面都有竞争优势,看好未来发展。
    “四项费用”管控得当 运营效率明显提升
    2019年,中联重科严守信用销售门槛,强化风险意识,通过CRM系统、大数据平台及时了解客户及一线业务,牢牢把握风险控制关键点,公司资产周转效率实现了大幅提升,整体财务状况更加健康。
    截至报告期末,中联重科杠杆比率和债务规模平稳可控。公司加强两金管控,应收账款周转天数同比减少约106天,存货周转天数同比减少了35天,期末应收账款较上年末增长13.05%,远低于销售规模增幅,显示公司运营水平和业务质量的持续优化。
    与此同时,1月—9月,公司含管理、销售、研发和财务“四项费用”总额同比仅上升30.38%,其中研发费用同比增长95.77%。公司在加大对研发投入的同时,对整体费用加强管控,费用率大幅下降2.8个百分点。
    相关人士表示,随着费用率下降、规模化效应、产品结构的改善,在今年业绩高增长的基础上,来年中联重科的业绩应该还会有较大的弹性和较高的确定性。
    现金流创历史最佳水平 为投资者创造更大价值
    报告显示,1月—9月,中联重科经营活动产生的现金流量净额为49.62亿元,比去年同期增长62.51%,继续刷新历史最好水平。现金流和利润的同步上升在以赊销占比较大的工程机械行业企业中难能可贵,表明中联重科盈利能力、风控能力持续提升,高质量经营成效凸显。
    中联重科表示,报告期内公司主营产品和新兴板块表现强劲,实现销售收入增长。同时,加强回款催收和库存管理,以及严控成本及各项费用等一系列开源节流的举措,有效改善了公司现金流状况,提升了资产运转效率。公司将继续坚持从紧的信用政策,牢牢把握风险控制关键点,进一步化解存量风险。
    业内专家认为,国家将在基建方面加大投入,“一带一路”还有拓展空间,工程机械需求将进一步释放。同时,中联重科传统业务优势稳固,新兴业务表现可期,在多重利好因素驱动下,将进一步夯实高质量发展基石,公司未来发展更富想象空间。

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证券日报,大盘调整275只破净股现身 逾3亿元大单涌入10只标的股有玄机


    编者按:昨日A股市场继续回落,沪指收报2651.79点,个股呈普跌态势。随着指数的回落,破净个股已达275只,分析人士认为,净资产代表公司拥有的财产,也是股东们在公司中的权益,股价跌破净资产表示可以用低于公司本身价值购买公司权益,从这一角度看,就是捡便宜的机会。今日本报特从市场表现、业绩和机构评级等三角度对上述275只破净股进行分析解读,供投资者参考。
    逾3亿元大单抢筹10只破净股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,沪深两市共有275只个股股价跌破每股净资产,占比7.98%。
    市场表现方面,上述275只破净股中,9月份以来共有139只个股股价表现跑赢大盘(上证指数同期累计下跌2.7%),占比超过五成,其中,有45只个股月内实现逆市上涨。
    具体来看,金鸿控股(24.47%)期间累计涨幅居首,达到20%以上,联建光电(13.96%)、华仪电气(12.43%)2只个股紧随其后,期间累计上涨也均超10%,国际实业(9.47%)、华电国际(6.97%)、河钢股份(6.27%)、东方电气(5.45%)等4只个股月内累计涨幅均在5%以上,此外,包括中远海能(4.88%)、七匹狼(4.69%)、南风股份(4.64%)、华创阳安(4.59%)、豫金刚石(4.13%)、银星能源(3.63%)等在内的16只个股期间累计涨幅也较为显著。
    资金流向方面,破净股向来都是场内大单资金关注的重点,上述275只个股中,共有46只个股9月份以来呈现大单资金净流入态势,其中,华电国际(8874.53万元)、北辰实业(6028.86万元)2只个股期间均受到5000万元以上大单资金追捧,国际实业(3804.74万元)、七匹狼(3074.12万元)2只个股月内累计大单资金净流入也均达到3000万元以上,此外,冠城大通(1591.17万元)、劲胜智能(1488.92万元)、中远海能(1399.81万元)、滨江集团(1294.66万元)、新湖中宝(1294.48万元)、国元证券(1292.92万元)等6只个股期间也均受到1000万元以上大单资金青睐,上述10只个股月内合计吸金3.01亿元。
    对于月内累计大单资金净流入居首的华电国际,广发证券指出,大范围标杆电价下调的空间有限,公司上网电价有望保持平稳;未来煤炭优质产能逐步释放,供给有望温和扩张,带动煤价中枢逐步下行,点火价差或持续扩张,叠加利用小时数稳中有升,公司盈利能力将持续修复,有望迎来估值、股息双升。
    7只三季报预喜股估值低于10倍
    良好的业绩表现也是上述破净股集中体现的重要特征之一。从中报业绩来看,上述275家股价破净的公司中,共有156家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比近六成,其中,国创高新(2876.97%)、甘肃电投(1161.00%)、华联股份(1001.02%)等3家公司中报净利润同比增幅显著居前,均超过10倍,华茂股份(894.38%)、华电国际(565.63%)2家公司中报净利润同比增幅也均达到500%以上,此外,包括美都能源(393.97%)、电子城(386.55%)、京能电力(386.41%)、通宝能源(377.45%)、皖能电力(357.30%)、首开股份(337.42%)等在内的23家公司中报净利润也均实现同比翻番。
    三季报业绩预告方面,上述275家公司中,共有59家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到28家。具体来看,国创高新(557.89%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、围海股份(150.00%)、南山控股(130.80%)等5家公司三季报净利润均有望实现同比翻番,天原集团(70.44%)、鸿路钢构(65.00%)、兴业科技(60.00%)等3家公司三季报净利润也均有望同比增长50%以上,德豪润达三季报业绩预计实现扭亏为盈。
    从预告净利润上限来看,上述三季报业绩预喜的公司中,中泰化学(224990.43万元)报告期内预计净利润有望超过20亿元,居于首位,天保基建
    (46000.00万元)、帝龙文化(45000.00万元)、亚厦股份(36210.95万元)、广宇集团(35500.00万元)、海宁皮城(33381.62万元)、新野纺织(33233.30万元)等6家公司今年1月份至9月份预计盈利也均达到3亿元以上,此外,包括鸿路钢构(29075.84万元)、广东鸿图(28561.42万元)、南山控股(26000.00万元)、国创高新(23000.00万元)、七匹狼(22404.89万元)、司尔特(19686.26万元)等在内的12家公司三季报净利润也均有望突破1亿元。综合来看,共有19家公司三季报净利润上限在1亿元以上,在所有三季报业绩预喜的公司中占比接近七成。
    对于三季报预计盈利居首的中泰化学,财富证券指出,公司产能建设稳步推进,持续推荐氯碱产业链一体化建设,托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目完成总进度的1/3;阜康能源15万吨/年烧碱项目已完成主体结构工程;阿拉尔富丽达20万吨/年纤维素纤维项目中的土建项目基本完成,已进入调试阶段。公司新收购的天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目和120万吨/年的兰炭装置工艺设备已施工完毕,届时公司可减小兰炭价格波动给业绩带来的影响,产业链一体化程度进一步提升。
    估值方面,上述三季报业绩预喜股中,共有9只个股最新动态市盈率低于A股整体平均值(13.9倍),其中,中泰化学(7.31倍)、广宇集团(7.33倍)、帝龙文化(7.44倍)、天地源(8.19倍)、新野纺织(8.96倍)、天保基建(9.49倍)、昊华能源(9.69倍)等7只个股最新动态市盈率更是低于10倍,具备较高的安全边际和估值优势。
    10家及以上机构集中看好18只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在275只破净股中,近30日内,共有115只个股受到机构推荐。
    其中,建设银行(19家)、工商银行(17家)、农业银行(16家)、宝钢股份(15家)、林洋能源(15家)等5只个股期间均受到15家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,上海银行、华电国际、中信银行、北京银行、兴业银行、四川路桥、中国铁建、中国银行、华侨城A、光大银行、华夏银行、海通证券、广深铁路等13只个股期间机构看好评级家数也均达到或超过10家,上述18只个股后市投资机会备受机构认可,值得密切关注。
    对于机构看好评级家数居首的建设银行,海通证券指出,公司零售贷款结构进一步优化,拉动收益率水平提高。二季度公司继续优化资源配置,季度末贷款占比环比提高1.1个百分点,存放央行、同业资产占比下降0.5个百分点、0.6个百分点。拆分贷款结构来看,上半年贷款投放继续向零售倾斜,带动贷款定价水平提高。上半年零售贷款收益率4.57%,高于对公贷款收益率4.31%。零售贷款结构有所优化,二季度末零售贷款占比提高1.3个百分点至41.8%,公司贷款分类严谨、不良生成仍处于下行通道,并且拨备覆盖率二季度末进一步提升至193.16%,未来资产质量仍将保持向好趋势。

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东兴证券,啤酒行业事件点评:华润与喜力联姻拉开高端啤酒卡位战 价格带拉伸有助行业盈利恢复


    1.战略联盟加快华润实现产品高端化和国际化布局,喜力持股华润享受行业发展红利,双赢。
    华润啤酒在中低端啤酒市场拥有较高市场占有率,但其品牌力和产品结构发力高端市场支撑力不足。公司主流产品基本分为三档,低端产品定价约5元/升,中端勇闯天涯系列定价约10元/升,而高端纯生系列定价也在15元/升左右。由于定位于中档以下的主流酒占比较高,导致其单价较低,获利少,在盈利能力上不如百威英博和青岛啤酒。2015到2016年间,国内高端啤酒增速接近30%,而低端啤酒则增速放慢5%,作为中高端啤酒品类的代表精酿啤酒,目前在国内啤酒市场份额还不足1%,而精酿市场却以每年40%的速度在逆势增长。据中国酒业协会预测未来3到5年内中国精酿啤酒份额会成长3-5倍,相比美国14%的市占率,中国精酿市场依然巨大。华润显然是看到了这一巨大的市场需求,希望尽快实现弯道超车,而喜力作为国际知名高端啤酒品牌,其高端产品将通过华润的经销网络迅速铺满中国市场,此次高份额的持股注定将会加快高端啤酒布局。同时华润啤酒也将会逐步走向国际市场,增强国际竞争力。反观喜力,公司目前是全球第二大啤酒酿造商,但在中国市场的销量远不及其他国际品牌,2017年的中国市场份额不到1%,目前在中国仅有海南,广东以及浙江三个工厂,其销售网络也局限于此。此次持股华润相当于笃定华润的渠道将最大限度的释放喜力啤酒在中国市场的潜力,两者的结合是品牌和渠道的融合,可以说是快消品领域最好的互补。
    2.高端啤酒的卡位战就此打响,外资啤酒(百威为首)压力陡增。
    从目前市场份额来看,华润雪花、百威英博位居第一梯队,青岛、燕京、嘉士伯、珠江啤酒为第二梯队,但是由于高端啤酒品牌力占绝对主导,外资啤酒之前处于较高势能,但是由于高端啤酒需求大增以及此次喜力与华润的合作势必会影响未来行业的走势,华润此次类似“买芯片补短板”的举动将会一举占据高端啤酒的领跑位置,百威和嘉士伯的压力陡增,有助于分散外资在低端产品线上的投入,行业的价格带有望在短时间内被拉升。
    3.价格带的拉升有助于中低端啤酒盈利能力的恢复,但是未来再次向上发力将会有较大阻碍,中期看行业格局日趋明朗,长期看仍扑朔迷离。
    我们可以判断的是高端啤酒的放量将给中低端啤酒的促销战带来喘息的机会,这也印证了我们之前深度报告《啤酒高集中度下的拐点,结构升级拉动行业盈利能力》的观点,结构的升级势必会给行业带来盈利能力的提升,此次事件对于国产啤酒以及中期的啤酒行业都是福音。但是长期看,中低端啤酒的消费群体出现萎缩是大势所趋,届时国产啤酒企业仍会通过各种价格的方式企图实现逆袭,或者说在啤酒高端化的进程一定不会是一帆风顺,华润的行为或许给了行业其他厂商一定意义的启示,长期看行业的格局仍不明朗,“大事件”或许会接踵而至。
    结论:
    高端化是需求倒逼供给的结果,也是未来啤酒行业取胜的密匙。此次联姻将会加速中国高端啤酒的推广,通过上述分析可以判断中期来看对于国产啤酒都是利好,对于外资啤酒将会形成有效压制。对于行业而言,我们《啤酒高集中度下的拐点,结构升级拉动行业盈利能力》的观点得到验证,报表端将会比之前预期加速反映。但是长期来看,行业仍存在不确定性,国产啤酒的独立性和纯洁性也会在未来不断受到挑战。
    我们认为到目前为止已经经历了三个主要的阶段:区域扩张阶段、市场整合阶段、产品高端化发展阶段。2016年之后,啤酒行业进入了一个全新的阶段。第四阶段正是啤酒行业转型的方向,产品端、渠道端都面临新的挑战,如果转型成功,未来啤酒厂商的份额、利润都会迈上一个新的台阶。目前国内啤酒市场几大龙头企业中,华润啤酒的市场份额在27%左右,占比最大,产品结构升级带来利润提升明显,行业改善龙头企业率先受益。重庆啤酒为嘉士伯外资控股,近几年改革时间早、力度大、提价快,高端产品占比高,因此净利润率提升较快。青岛啤酒市场份额约占19%,是A股上市啤酒企业中份额最大的公司,品牌影响力大,产品高端化占比的提升带动了公司利润率改善。燕京啤酒在2018年有国企改革的预期,改革之后企业经营管理进一步优化盈,利能力有望提升。
    风险提示:宏观经济增速下行、成本上涨的风险、区域内竞争加剧。

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招商证券,英威腾(002334)2018年一季报点评:费用率继续下降 四大业务改善仍在持续


    业绩高增长:公司发布2018 年1 季报,报告期内,公司实现营收4.02 亿元, 归上净利润0.25 亿元,扣非后归上净利润0.19 亿元,分别同比上升16.98%、194.97%、243.88%,业绩高增长,符合预期。 
    费用率持续下降。2018 年1 季度公司销售费用率、管理费用率分别11.2%、22.4%,同比分别下降4.3、1.2 个百分点。1 季度销售、管理费用率均达到公司近6 年以来最低点。公司销售、管理费用率自2017 年开始出现明显改善, 2018 年1 季度仍在持续。 
    四大业务改善仍在持续。2017 年,公司工业自动化业务、电源业务增速提升明显,新能源汽车业务扭亏为盈,轨交首单突破,四大业务出现转机。2018 年1 季度,工业自动化板块仍保持25%以上增长,电源业务保持30%以上增长,新能源汽车业务订单饱满,轨交业务持续布局,四大业务改善仍在持续。 
    投资建议:公司在自动化领域积累较多,低压变频器国内领先,电源业务竞争力已逐步清晰,伺服、新能源汽车、轨交等长期投入和培育的业务都开始出现转机;自动化行业也有长期的发展空间。维持"强烈推荐-A"评级,目标价为8.5-9.5 元。 
    风险提示:经济疲软导致自动化需求受影响,新能源汽车行业波动风险。

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上海证券报,销售订单充足 硅宝科技(300019)全年业绩预计倍增




    1月8日晚,硅宝科技公告称,公司预计2019年净利润为1.27亿至1.4亿元,比2018年同期增长95%至115%。业绩增长原因归结为报告期内,国内有机硅密封胶行业发展态势良好,公司销售订单充足。
    硅宝科技表示,公司持续优化产品及客户结构,积极拓展新产品及新应用领域,市场占有率进一步提升,经营业绩保持稳步增长。其中,高端建筑幕墙、节能门窗、轨道交通、新能源、电子电器等用胶领域均实现较好增长。
    另外,公司也预计报告期内,非经常性损益对利润的影响金额约为700万元至900万元。
    作为有机硅行业的龙头企业,自2009年上市以来,硅宝科技的营收业绩保持稳定,历年营业收入均保持同比增长。其中,2019年前三季度公司实现营业收入6.74亿元,同比增长15.5%,实现归母净利润8321.72万元,同比增长302.1%。
    据了解,目前公司与华为在电子电器等领域开展合作,其产品也入围万达集团、恒大地产、绿地集团等大型房地产品牌库,建筑类用胶已在国家体育场“鸟巢”、三峡工程、北京大兴国际机场等国家重点工程得以应用。

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