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国信证券:机械行业2018年中期投资策略:投资机械新经济 布局价值成长股


    贸易摩擦升级,投资机械新经济
    2018年上半年中美贸易摩擦不断升级,二级市场也随之调整。如果最终贸易抑制政策落地生效,短期看外向型出口企业将受到较大冲击,长期看不会阻碍中国制造崛起,或反而加速先进制造的创新和转型升级。我们认为不必过度解读和担心政策,应把重点放到“内功”上来。企业的核心竞争力在于产品、管理和渠道等内生性因素,外部因素看行业需求、竞争格局及发展趋势等是否变化。对于中国装备制造业中的优秀企业,我们应该给予更多的信心和支持。从产业链来看,新能源、半导体、工业机器人等都具备国产替代的大机会。在这样的时代背景下,我们提出投资机械新经济,关注新兴产业崛起的投资机会。
    核电产业:1)政策回暖:核电总体发展方针从17年的“安全发展核电”调整为18年的“稳妥推进核电发展”,首台AP1000机组三门1号顺利装料表明后续不存在政策因素阻碍项目建设推进,AP1000新项目在首堆并网发电试运行168小时后有望获批;2)技术成熟:华龙一号是渐进式改进形成的核电技术,AP1000装料表明不再存在关键设备技术阻碍,两者均具备批量化建设条件。我们预计核电年内有望重启,重点关注台海核电、应流股份、江苏神通等。
    半导体产业:中国是全球最大的半导体消费市场,产能逐渐向中国转移。国内智能终端需求爆发带动上游半导体设备产业扩张,叠加国家扶持创建的良好政策环境,行业进入新一轮景气周期,国产半导体厂商迎来绝佳发展机会,未来进口替代空间广阔,重点关注北方华创、晶盛机电、长川科技、至纯科技等。
    面板产业:产能从美日到韩台再到大陆的大势不可逆转,未来三年面板产业投资扩张基本确定,以京东方为首的面板厂商崛起,产业链上的相关配套环节迎来绝佳发展机会,建议关注精测电子等。
    周期产业:本轮复苏周期为更新周期,18年看点是利润率弹性
    工程机械、煤机行业:经济增速换挡、经济结构调整,粗放式的产能投放时代已经结束,周期机械的逻辑由增量需求转为存量更新需求,更新需求的特征是持续性较好、弹性有限。本轮设备扩张周期中,行业竞争格局已在过去5年的市场化出清中得到优化,龙头公司市占率大幅提升,收入端表现出更好的弹性;利润端来看,经过2017年的资产负债表出清之后,2018年业绩释放有望超越收入增速;从估值水平来看,龙头公司竞争地位强化、全球竞争力提高有望带来竞争力溢价从而提升估值中枢,迎来业绩、估值双击的行情,重点关注三一重工、郑煤机等。
    周期反转的油服产业:长期看,基于需求端复苏的供需再平衡是驱动油价中枢上移的核心,油价中枢上移使得油服资本开支增加(设备采购量+价格双击);中短期看,油价波动带来趋势投资机会。当前时点,供给端没有看到大幅增加的迹象,库存水平处于低位,油价中枢具备上移的基础,重点推荐杰瑞股份等。
    价值成长股:细分龙头份额扩张带来的阿尔法
    细分市场隐形冠军是中国制造的代表性企业,其特征是民营企业、激励充分、管理优秀、经营效率高,成长路径是产品从低端到高端、市场由国内到海外,典型指标是市场份额的不断扩张。推荐弘亚数控、建设机械;浙江鼎力、杰克股份等。
    风险提示:货币政策趋紧、宏观经济下行、汇率大幅波动。期权手续费2.8每张

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广发证券:稀有金属行业-小金属跟踪二十六:锗价再涨 逼近万元


    锗价再涨,逼近万元
    报告期内(12月22日-12月28日),锗锭价格再上涨4.52%至9250元/千克(wind);价格持续上涨导致上游厂家惜售情绪浓厚,光纤、保健领域需求旺盛导致下游厂家拿货热情高涨,从而使得锗市场货源紧缺,价格有望突破万元;建议关注云南锗业。锆英砂价格持稳,港口库存陡增;建议关注东方锆业。攀枝花钛精矿价格和0级海绵钛价格维持不变,建议关注宝钛股份、西部材料。电解锰价格上涨3.56%至1.165万元/吨(wind),建议关注湘潭电化、红星发展。铟、铌价格上涨,氧化钽、镉锭价格维持稳定,精铋、锑价格下跌。
    锆:锆英砂价格持稳,港口库存陡增
    报告期内,文昌锆英砂价格维持在10100元/吨(百川资讯),港口库存陡增至15.59万吨(wind),较上周环比上升18.02%。文昌锆英砂产量受环保严查影响,供应量越来越少,加之国际大厂宣布18年一季度上调价格,国内企业积极备货,导致港口库存大增,但是供给依旧紧缺,价格仍然坚挺。关注标的:东方锆业。
    钛:攀枝花钛精矿价格保持不变
    据百川资讯,攀枝花钛精矿和0级海绵钛价格分别维持在1245元/吨、5.6万元/吨。根据百川资讯,部分精矿厂因污染大气被责令停产,导致市场供给有所收缩,矿企报价坚挺。关注标的:宝钛股份,西部材料。
    锰:电解锰价格上涨3.56%
    报告期内,电解锰价格上升3.56%至1.165万元/吨(wind)。据百川资讯,目前北方大厂电解锰报价持稳,同时随着月底国内外钢厂需求的释放、花垣矿山以及秀山锰厂停产等因素的影响下,南方锰厂电解锰报价也有所反弹。关注标的:湘潭电化,红星发展。
    锗:锗锭价格继续上涨
    报告期内,锗锭价格上涨4.52%至9250元/千克(Wind)。锗价逼近万元,上游厂家惜售,下游光纤、保健领域需求旺盛,导致锗市场货源紧张,价格不断上涨。关注标的:云南锗业。
    钽、铟、镉、铋、锑、铌
    据wind,报告期内,氧化钽价格维持在1725元/公斤;铟价格上涨2.61%至1570元/千克;镉锭价格维持在1.77万元/吨;精铋价格下跌1.38%至7.15万元/吨;锑价格下跌0.95%至5.20万元/吨;铌价格上涨7.62%至565元/千克。
    风险提示
    上游产能释放超预期;下游需求低于预期。期权手续费2.8每张

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上证报:华茂股份(000850)半年报增近9倍 因投资收益较大




  上证报讯(记者孔子元)华茂股份披露2018半年报。报告期,公司实现营业收入12.93亿元,同比上升24.06%;归属母公司净利润13,220.71 万元,同比上升894.38%。基本每股收益0.14元,每股净资产4.41元,本期公司净利润上升幅度较大,主要是因为本报告期处置广发证券获得投资收益较大。
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华安证券:东华科技(002140)调研报告:煤化工望回暖 煤制乙二醇龙头待起飞


    煤企亟待转型,乙二醇项目仍具优势
    近年来煤企转型诉求强烈,2016年下半年煤价回升,煤企业绩有所回暖,煤化工投资有望提速。从投资成本来看,煤制乙二醇项目较其他煤化工项目总额较低;从需求端看,近年来我国聚酯行业的蓬勃发展对乙二醇形成了有效支撑,目前乙二醇进口依赖明显,存在约为700-800万吨的产能缺口;从产品成本端看,目前煤制乙二醇相对油制乙二醇存在一定优势,随油价低位回升,竞争力有望进一步强化;从项目环评看,大部分煤化工项目(煤制油、煤制烯烃、煤制天然气等)需经发改委等审批通过,而煤制乙二醇项目仅需省级环评审批。发改委虽自去年下半年对其他煤化工项目“开闸”放行,但难言“放水”,在我国环保政策不断趋严的预期下,煤制乙二醇项目的优势有望进一步凸显。
    煤质乙二醇工程龙头,竞争优势凸显
    公司承建的新疆天业一期年产5万吨生产线于2013年正式投产。该项目一直是煤制乙二醇行业中的标杆,在产品品质、催化剂使用年限、开工率及盈利能力等方面都具备一定优势,二期年产20万吨生产线已于2015年8月顺利投产。2016年公司在乙二醇业务上持续推进:1月完成了与新疆天盈一期年产15万吨生产线总包合同的正式签订;4月与彬州化工新签一个年产30万吨乙二醇项目设计合同。随着煤化工行业景气度逐步复苏,公司设计与工程总包合同签订均有望提速。
    环保技术行业领跑,强化企业合作补承接短板
    公司背靠化三院,环保相关领域的技术优势明显,尤其在化工污水处理这种技术壁垒较高的领域,项目经验丰富,承接能力强。在新疆、内蒙等只适宜建设零排放化工项目的地区,公司拥有绝对优势。相比之下,在普通污水处理和垃圾处理等技术门槛较低的项目上,公司竞争优势并不明显。2016年以来,公司通过参投科领环保、天泽环保、励源海博斯等公司,强化了与环保企业间合作,项目承接能力有所增强,未来发展空间大。
    PPP&海外业务齐发力,保理业务添利润
    PPP项目方面,公司积极布局,2016年新增PPP订单约10亿元,这些项目风险相对较低、收益稳定,可成为丰富公司营收的重要补充。海外业务方面,2016年新签订单相对较少(仅突尼斯1项),随着市场转暖及公司持续加码,2017年项目有望进一步落地。保理业务方面,公司2015年拟定增10亿元用于投资保理业务等,因属跨界未获证监会审批通过,但已于2016年4月成立东华保理公司。保理业务有助于公司维护上下游合作关系,定增的终止虽限制了规模化进程,但公司仍有意寻求契机,在保理业务上实现新的利润增长点。
    盈利预测与估值
    公司技术实力雄厚,在煤制乙二醇、化工污水处理及零排放项目承建等领域龙头地位凸显,有望充分把握煤化工行业回暖、环保政策收紧、企业间合作加强的“天时”、“地利”、“人和”,扭转前期业绩的下滑趋势,实现订单量的增长。同时,公司积极布局PPP和海外业务,持续探索保理业务等产业链金融,2017年业绩主营或有新增长点。我们预测,公司 2016-2018年EPS分别为0.20元/股、0.36元/股、0.48元/股,对应的PE为72.64倍、40.20倍、30.32倍,给予“增持”评级。期权手续费2.8每张

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上证报:武进不锈(603878)前三季度净利增长56%




    上证报讯(记者孔子元)武进不锈披露三季报。公司2018年前三季度实现营业收入1,451,561,134.34元,同比增长41.86%;归属于上市公司股东的净利润144,606,007.87元,同比增长55.72%。每股收益0.71元。
    
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巨丰投顾:午间看盘:蓝筹科技携手上涨 难改低迷局面


  【盘面简述】
  周四早盘,两市窄幅震荡,沪指围绕2700点拉锯。盘面上,石油、公用事业、园林、航天军工、黄金、钢铁、煤炭、券商、保险等行业涨幅居前。概念股方面,天然气、国产软件、国产芯片、5G概念、网络安全等涨幅居前。大盘仍处于筑底阶段,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。
  【板块方面】
  军工板块延续强势:新兴装备、航天晨光、金盾股份等涨停,斯太尔、中航机电、中航沈飞、中航高科等涨幅居前。网络安全股拉升:任子行、真视通涨停。
  【消息面】
  1、四类央企料入围第二批“两类公司”试点
  国有资本投资、运营公司试点进一步提速。中国证券报记者5日获悉,第二批“两类公司”试点企业共12家,近期有望推出,试点企业主要集中在发电、煤炭、建筑、建材等竞争性领域。随着国资平台加快组建,国资基金系加速集结,国有资本投资运作更趋活跃。
  2、搭建银企对接桥梁加大对小微企业金融支持力度
  中国人民银行和全国工商联日前联合召开民营企业和小微企业金融服务座谈会。工农中建交等14家商业银行主要负责人和29家民营企业及小微企业在座谈会上作了面对面的沟通交流。企业普遍表示,受经济下行压力加大、环保要求趋严和强监管、去杠杆等政策影响,小微企业融资在贷款规模、审批效率、抵押担保要求等方面存在问题,民营企业在信用债发行、股权质押、PPP项目融资、大企业应付款回收等方面存在困难。
  3、基本面向上预期初步验证军工板块走势坚韧
  年初以来,在持续回调之中,军工板块一直跑输大盘,此前的几度回升也均不敌盘面向下压力。分析人士指出,作为一直徘徊在低位的板块之一,军工行业估值仍处在历史底部附近。随着基本面向上预期强化,行业有望迎来新的景气周期,逆势中板块表现出的坚韧从侧面印证了其价值。
  【巨丰观点】
  周四早盘,两市窄幅震荡,沪指围绕2700点拉锯。盘面上,石油、公用事业、园林、航天军工、黄金、钢铁、煤炭、券商、保险等行业涨幅居前。概念股方面,天然气、国产软件、国产芯片、5G概念、网络安全等涨幅居前。
  军工板块延续强势:新兴装备、航天晨光、金盾股份等涨停,斯太尔、中航机电、中航沈飞、中航高科等涨幅居前。北斗导航板块反弹:天奥电子涨停,海格通信、中国卫星、北方导航等涨幅居前。
  石油板块表现强势:贵州燃气、惠博普、博迈科涨停,金鸿控股、新天然气、重庆燃气、蓝焰控股、中曼石油、胜利股份、皖天然气、贝肯能源、陕天然气、恒泰艾普、广汇能源等表现出色。
  网络安全股拉升:任子行、真视通涨停,三六零、格尔软件、数字认证、熙菱信息、卫士通等大涨。
  巨丰投顾认为,周四蓝筹股在石油板块带动下集体反弹,国产软件、国产芯片、北斗导航等科技股普涨,但难以改变市场低迷的状态。超跌反弹有望再次启动,操作上,短线建议关注流动性充沛的小市值超跌股,中线关注科技、基建、国企改革等主题。期权手续费2.8每张

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华金证券:餐饮旅游行业周度报告:世界旅游组织 2017全球游客总数将达到12亿


    板块洋情:上周(12.25-12.29),SW休闲服务板块上涨1.12%,沪深300下跌0.5g%,休闲服务板块跑赢大盘1.71个百分点。其中SW餐饮Ⅱ上涨3.Og%,SW景点上涨0.95%,SW酒店Ⅱ上涨1.37%,SW旅游综合Ⅱ上涨0.94%。从板块估值水平来看,目前SW休闲服务整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为35.11倍,略低于近一年的均值38.88倍。其中SW餐饮Ⅱ的PE为37.81倍,SW景点的PE为30.65倍,SW酒店Ⅱ的PE为36.96倍,SW旅游综合Ⅱ的PE为36.2倍。
    公司行情:上周涨幅前5名的休闲服务板块公司分别为*ST东海A(+10.34%)、*ST云网(+9.51%)、中青旅(+6_26%)、凯撒旅游(+4.68%)、国旅联合(+4.47%)。
    本周跌幅前5名的休闲服务板块公司分别为三特索道(一9.42%)、西安旅游(一7.42%)、岭南控股(一0.95%)、全聚德(一0.90%)、西安饮食(一0.70%)。
    行业重要新闻:1、世界旅游组织:2017全球游客总数将达到12亿;2、腾邦国际1.1亿元投资设立旅游产业并购基金;3、驴妈妈母公司景域文化再获26.33亿元投资;4、国家旅游局发布行新标准,温泉旅游企业将迎星级划分;5、海航财务注册资本增至260亿,海航集团仍为第一大股东。
    海外公司跟踪:1、汉莎获准以1800万欧元接受柏林航空旗下LGW;2、日本2019年1月起征收观光税通过机票等方式进行;3、酒店OTA价格一致性条款放宽,Google加大直订显示;4、美国九大航司成本攀升,投资者担忧拖累获利;5、国际航空集团将以2000万欧元收购奥地利Niki航空。
    重点公司公告汇总:1、【酒店】*ST云网(002306.SZ):关于与安徽广电信息网络股份有限公司签署《解除合同协议书》的公告;2、【景区】宋城演艺(300144.SZ):关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告;黄山旅游(600054.SH):关于使用自有资金购买理财产品进展情况的公告;长白山(603099.SH):关于收到控股股东《关于避免同业竞争的承诺函》的公告;大连圣亚(600593.SH):关于持股5%以上股东减持股份进展公告;3、【酒店】华天酒店(000428.SZ):关于控股子公司获得政府补助的公告;岭南控股(000524.SZ):关于控股股东增持公司股份的进展公告。4、【旅游综合】凯撒旅游(000796.SZ):非公开发行A股股票预案(第三次修订稿);西安旅游(000610.SZ):关于按期收回理财产品的公告。
    投资建议:在上半年国内旅游人次增速提升、旅游收入保持较快增长的背景下,且目前休闲服务板块估值处于相对低位,建议关注旅游板块投资机会。重点推荐:(1)、乌镇、古北水镇内生增长良好,外延式扩张存在预期的景区龙头中青旅f600138.SHl;(2)、景区演艺成功复制、业绩增长稳定的白马宋城演艺(300144.SZ);(3)、“一山一水一村一窟”外延式扩张积极推进,叠加杭黄高铁2018年通车提振客流量的黄山旅游(600054.SH);(4)、中标多个免税店经营权、采购议价能力提升有助提高免税业务毛利率的中国国旅(601888.SH)。
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申万宏源:纺织服装行业周报:品牌服饰景气度提升 龙头公司投资价值凸显


    一周主要回顾与展望:1)2018年4月我国纺织服装出口额同比减少0.6%。其中,纺织品出口额同比增长7.1%,服装出口额同比减少7%。2)本周Gearbest流量UV升3.5%、PV升9.7%,Zaful流量UV升68.1%、PV升5.5%,Rosegal流量UV升21.7%、PV升16.3%。
    上周重点回顾:5月9-11日申万宏源上市公司交流会在杭州火热进行,纺服团队力邀12家上市公司,交流要点如下:1)跨境通:自营网站2019年前在2-3个中小国家实现本地化,库龄结构优化、中报周转有望进一步提升;2)太平鸟:4月整体收入维持10%+增长,线下同增个位数,线上增长30%以上;3)安正时尚:4月份整体收入增长15%-20%,主品牌持续高速增长,同店两位数以上;4)罗莱生活:线下将增加三四线城市布局,线上京东+唯品体量与天猫接近;5)七匹狼:4月同店增速小幅波动,5月情况良好;6)执御:与供应商合作推进平台化,目前在海外拥有超20万平米仓库、1000+海外员工;7)天创时尚:公司女鞋8大品牌覆盖细分市场,目前电商占比15%,保持30%以上的增长;
    8)拉夏贝尔:百货逐步复苏,17年共9448家零售网点,未来仍持续净开店,新店以购物中心为主;9)健盛集团:2018年棉袜计划生产3.0-3.3亿双,全球生产规模最大,无缝内衣目前设备数量国内第二;10)中路股份/膜法世家:膜法17年利润2.7亿+,18Q1同比增长50%+,实现业绩承诺压力不大,重组正在有序进行中。
    公司动态:1、太平鸟:股东Proven拟减持5250万股(占总股本10.9%)。2、安奈儿:
    回购注销64000股(占总股本0.06%)。3、华孚时尚:监事陈守荣减持18000股(占总股本0.002%)实施完毕。4、嘉欣丝绸:股东凯喜雅增持578万股(占总股本1%)。
    5、健盛集团:1)尚随云因个人原因辞任财务总监,不再担任公司任何职务;2)聘任胡天兴为新任财务总监。6、金发拉比:通过高新技术企业认定,2017~2019年适用15%企业所得税优惠税率。7、拉夏贝尔:股东王胜洪增持H股33万股(占H股股本0.2%),累计持有H股1516万股(占H股股本7.1%)。8、摩登大道:更正一季报业绩预告和现金流量表内容,预计18H1归母净利润5500~8000万元(-47.8%至-24%)。9、牧高笛:财务总监杜素珍拟减持不超过19000股(占总股本0.03%)。
    10、起步股份:募投项目“营销网络及区域运营服务中心建设项目”拟建的杭州区域运营管理中心的服务区域增加湖南省。
    11、商赢环球:1)第一大股东商赢控股的控股子公司商赢实业与同受商赢控股控制的商赢资产签署股权转让协议,无偿转让商赢体育35%的股权给商赢资产。2)拟设立全资子公司“商赢教育发展(上海)有限公司”。
    12、探路者:拟回购不超过833万股(占总股本0.9%)以激励员工,回购价格不超过6元/股。
    上周纺织服装板块表现弱于市场。上周纺织服装指数上升1.72%,弱于申万A指数0.37个百分点。其中,纺织制造指数上升0.68%,弱于申万A指数1.41个百分点;服装家纺指数上升2.3%,强于申万A指数0.21个百分点。
    行业观点与投资建议:四月因天气等多种原因,50家零售数据相对较弱,但不影响龙头竞争优势持续释放,行业集中度持续提升逻辑;继续推荐业绩持续好转的白马龙头,坚定看好电商领域。1)大众消费龙头:海澜之家、太平鸟、水星家纺;2)优质高端品牌:比音勒芬;3)高成长电商:跨境通、南极电商。期权手续费2.8每张

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