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证券时报网:巨丰早评:低吸补涨股仍是主基调


    【巨丰观点】
    国庆节后,A股震荡走高,沪指收出4连阳。周五,市场继续上行,小市值个股表现相对较强,创业板领涨。盘面上,环保、园林、医疗、化工、等行业表现强势;题材股方面,次新股、高送转、医疗器械、石墨烯、苹果概念等涨幅居前。航天航空、船舶、通讯、钢铁跌幅居前。
    环保股领涨两市:中环环保、海峡环保、联泰环保、德创环保、华宏科技、科达洁能、巴安水务涨停,三聚环保、上海环境、雪浪环境、科林环保、菲达环保等涨幅居前。园林工程拉高:大千生态、蒙草生态涨停,天域生态、美丽生态等涨5%。
    次新股持续火爆:新华网、陇神戎发、博士眼镜、英联股份、泰嘉股份、德创环保等长期低位盘整的次新股大面积涨停。
    巨丰投顾认为上周医疗、医药、环保、次新股等板块交替上行,但市场成交量再次萎缩,表明市场情绪较为谨慎,打游击、兑现获利盘的愿望很强烈。周5证监会核准9家IPO,继续维持高速发行的态势,本周十九大将正式召开,预计市场大幅波动的概率极低。操作上,投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹,挖掘补涨机会仍旧是当下行情的主基调。
    【消息面】
    1、周小川:警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险
    周小川表示中国将继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,并不断综合施策,补短板、去杠杆、警惕并防控影子银行、房地产市场泡沫等风险。
    2、银监会:遏制资金脱实向虚势头维护银行业稳健运行
    三季度,银监会系统深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,按照全国金融工作会议的部署,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大重点任务,在前期采取的一系列监管措施基础上,持续发力,敢于碰硬,遏制资金脱实向虚势头,促进风险有序释放,确保银行业安全高效稳健运行。
    3、重点领域国企改革名单待发下一轮在能源行业等推开
    在混合所有制改革以超过预期的速度迅速展开之时,国家发改委、国资委也已着手重点领域国有企业改革试点范围的划定工作,并已经初步完成。这意味着,下一轮国有企业改革将在包括能源在内的重点领域国有企业中推开。融资融券利率利率6%

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平安证券:博腾股份(300363)收购海外CRO强化研发 打造一站式服务


    竞标胜出,J-STAR正式进入收购流程:
    16年12月末公司曾公告参与收购海外CRO企业J-STAR股权的竞标,而此次的公告意味着博腾已顺利在竞标中胜出。同时公司已向银行申请开立不超过2,625万美元的融资性保函。收购落地万事俱备,只待通过美国外资投资委员会审查。
    J-STAR系美国新泽西的一家临床前CRO机构,主要客户包括Merck、Gilead等本土创新药公司。J-STAR2015年收入1121万美元,净利润100万美元,2016年前三季度收入918万美元,净利润68万美元。此次博腾以不高于2600万美元的价格收购公司,对应约20+倍的EBITDA,估值处于合理范畴。
    强化前期研发,布局研发生产一站式服务:
    博腾的传统优势在于临床后期与商业化时期药品中间体的规模化生产供应,而在早期项目研发上布局较少。收购CRO企业有助于公司实现一站式医药定制研发生产服务的战略目标。
    具体来说,J-STAR与博腾美研的整合有三大意义:(1)使公司能够更多接触国际制药巨头的早期研发管线,为CMO业务导流,实现从早期研发到专利销售期规模化供应的一条龙服务;(2)J-STAR在API成盐、提纯等技术领域拥有丰富经验,与博腾向创新药API领域发展的目标契合;(3)J-STAR创始人来自Merck,并与多家美国创新药公司有合作关系,拥有较多客户资源,能为博腾美研的客户导入提供便利。
    产业全面化,客户多元化,迎来发展新阶段,维持"推荐"评级:公司过去数年中依托战略合作伙伴强生、吉利德的重磅品种放量获取快速成长。商业化药品中间体获得成功的同时,公司为保障长期成长坚持向行业上下游布局,以全面化服务保障后续订单获取并提升利润空间。积极发展与辉瑞、BI、JSK等制药巨头的合作关系,实现客户多元化,降低订单风险,实现多产品齐头并进。维持2016-2018年EPS预测为0.42、0.54、0.66元,"推荐"评级。
    风险提示:客户新药销售不达预期,订单结款时点不确定,海外收购风险。融资融券利率利率6%

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方正证券:通信行业周报:大数据、5G 稳步发展 贸易之争一触即发


    1、航天信息年报公布,业绩符合预期,业务快速拓展:1)收入规模稳健,价格调控背景下利润增长来之不易:收入297.54亿,增长16.16%。利润总额30.82亿,增长11.26%;2)收入结构变化显著:涉税业务模式创新,金融新业务迅猛发展;3)深研发投入有效转化比例提升,管理费用率持续下滑,销售费用及财务费用稳定;4)资源重点投入研发及销售,公司员工结构不断优化,本科及以上员工占比快速提升;5)资本结构不断优化,资产效率不断提高,营运能力持续加强;6)依托千万企业客户与企业税控大数据,公司税控会员制业务与小额信贷业务新突破可期。
    重点关注:航天信息
    2、中美贸易剑拔弩张,挑战之中孕育机遇:
    1)剑指中国科技产业,侧面肯定技术成果:美国选择在高新技术领域制裁中国,侧面肯定了中国在通讯技术等领域取得的技术成果;2)美国制裁来势汹汹,中国通信面临挑战:中国企业缺芯之痛尚未解决,贸易战的持续将使通信业发展受到掣肘;3)挑战之中孕育机遇,政策春天悄然而至:美国的制裁势必倒逼国家相关政策的扶持,相关领域技术突破值得期待。
    重点关注:中国软件、航天信息、烽火通信、中兴通讯、紫光股份、北斗星通、海格通信
    3、重点推荐:通信整体估值已近八年均值附近,通过自下而上持续推荐大家布局低估值、业绩增长或者业绩结构变化能反映未来产业发展趋势的公司以及可持续性主题热点龙头。拓邦股份、烽火通信、星网锐捷、紫光股份、亿联网络、中际旭创、光迅科技、中国联通、航天信息、中国软件、金卡智能、高新兴、世纪鼎利、宜通世纪、网宿科技、TCL、梦网集团、海格通信。
    4、风险提示:系统性风险、中美贸易战影响产业发展。融资融券利率利率6%

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天风证券:机械设备行业周报:工程机械中报预计高增长 catl启动大规模招标lg电池南京落子


    工程机械:6月小松挖机开机时间公布,优质龙头资产质量不断优化,行业需求维持高位。据小松官网数据,6月中国区小松挖机开机时间为130.5小时,1-6月累计开机719.7小时。考虑到小松市占率由2017全年的6.73%下降至2018H1的5.39%以及2017年下半年的行业高基数,我们认为下游基建和地产依旧开工旺盛,但在高基数背景下行业销量增速将逐步放缓,Q3行业增速仍有望达20%。6月挖掘机销量14,188台、YoY+58.8%,1-6月挖机累计销量达到120,123台、同比增速60%,预计7月销量10,000台,18~19年销量预计超19万和20万台,不同品类设备逐次更新拉长更新周期,基建开工量维持高位且大宗商品采掘需求旺盛。1~6月国产挖机份额为54.3%,集中度进一步提升CR4=55、CR8=78。资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    油服装备:原油价格飙涨,重视高油价之下的油服投资机遇。本周布伦特原油价格高位震荡,我们认为,在美国加大原油出口和地缘政治紧张的背景下,全年油价将维持高位。油价的高低直接决定了石油公司的获利空间,进而决定了油服公司的业绩。随着油气设备专用件制造水平日益提高,国内供应商具有较强性价比优势。近十年来我国油服公司积极“走出去”,迅速占领海外市场,绝大多数油服企业的海外营收占比均在稳定提高,未来将博取更大的市场份额。
    半导体设备:根据SEMI大半导体产业网数据,预计2018-2019年半导体设备支出将同比增长14%/9%,达到637.3/694.6亿美元,实现连续四年增长并再创新高。根据此前公布的数据,2018Q1全球半导体设备支出为170亿美元,同比增长30%,未来有望保持。高速增长的原因主要有两点:一是存储器价格暴涨带动三星巨额投入,同时三星也将扩大晶圆代工投资,并增加EUV的7nm产能布局;二是中国在建晶圆厂规模可观,且大部分都将于2019年底前实现量产,未来两年设备需求巨大。重点推荐:北方华创、长川科技、晶盛机电。
    新能源汽车及锂电设备:特斯拉落户上海带动50万辆车增量,CATL大规模招标开启,LG化学启动南京扩建项目。7月10日,特斯拉公司与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议,项目规划年产50万辆纯电动整车,中长期看将带动百亿设备投资。7月17日韩国LG化学的电池项目与南京江宁滨江开发区正式签约,预计将总投资20亿美元、年产动力电池32GWh,规划建设电极、电芯生产线23条,其中动力电池16条、储能电池3条、小型电池4条。计划于2019年10月量产、2023年全面达产。
    7月12日科恒股份在互动平台上表示,子公司浩能科技已经接到宁德时代9台高速双层涂布机设备采购中标的通知。这预示着本年度CATL大规模招标开启。此次招标涉及宁德、溧阳两大基地,预计共计13条线。我们认为:1)招标量超预期:CATL上市总融资规模远低于130亿,因此市场对其今年扩产节奏是否能达到8GWh存疑;此次招标至少13GWh,大幅超出此前预期。2)招标时点超预期:市场之前预期是8-9月开始大规模招标,实际招标时点较预期提前1-2个月。重点推荐:先导智能、诺力股份,受益标的:天奇股份、璞泰来、赢合科技等。
    智能装备:国内5月工业机器人实现36%增长,2017国产机器人市占率首降。6月14日国家统计局公布的数据显示,5月份中国工业机器人产量为13659(台/套),实现了36%的高速增长。工业机器人行业高景气度延续,近年来产业都保持着较高的增速,今年前五月,工业机器人产量累计增长34%。我们认为,伴随外资机器人企业产能释放,国内机器人市场竞争加剧,采取过度价格竞争、而缺乏产品竞争力的参与者最终可能出局,行业竞争格局有望改善、不断向富有技术竞争力的龙头企业集聚。建议关注埃斯顿、中大力德、拓斯达等。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。融资融券利率利率6%

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国元证券:传媒与互联网行业周报:ChinaJoy拉开帷幕 腾讯移动游戏五周年发布20款新游戏


    本周大盘未能持续前几周反弹势头,大盘破位下行,上证综指三连阴,深圳成指日K线八连跌,创业板指失守1500点,创下历史新低。其中上证综指下跌4.63%,深成指下跌7.46%,中小板下跌8.14%,创业板指下跌7.08%。传媒板块一周下跌7.81%,在申万28个二级子行业中,排涨跌榜第21位。个股方面,上周板块内上市公司涨幅前五的个股是,巨人网络(21.64%)、长城影视(2.09%)、东方网络(1.43%)、大晟文化(-0.12%)、华媒控股(-1.16%);跌幅居前的个股有,众应互联(-34.40%)、慈文传媒(-28.15%)、唐德影视(-28.10%)、乐视网(-19.80%)、当代东方(-18.97%)。
    本周Chinajoy拉开帷幕,整体看游戏行业增速放缓趋势明显,上半年整体移动游戏销售总额微增,另一方面出现了产品荒的情况,从新游戏数量上看2018年同比2017年行业产能下降明显。行业集中度进一步提高,腾讯网易市占率超过75%。流量荒严重,头部app流量集中度进一步提升,价格上升明显。未来我们看好的方向包括女性向游戏、融合类游戏、小程序游戏等。
    本周腾讯举办了移动游戏五周年发布会,确立了腾讯游戏在2018年新的业务重点,并在精品3.0、极光计划和功能游戏三个方向公布了20款新品,包括3款自研游戏,MMO手游《天涯明月刀》、《狐妖小红娘》和休闲类的《疯狂动物城:筑梦日记》;7款代理游戏:SLG类的《权力的游戏:凛冬将至》、即时策略卡牌《街霸OL》手游、模拟经营《全民冠军足球》、沙盒类《我的起源》、MMO《光明勇士》、《仙境传说RO》以及《代号:夏娃》。可以看到腾讯不断的拓展边界,通过代理+自研的方式,占领细分市场龙头地位。另一方,腾讯今年将游戏出海也放在了一个重要的战略高度,积极布局海外发行业务。
    个股方面,我们推荐关注平治信息、完美世界、梅泰诺、视觉中国。融资融券利率利率6%

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光大证券:环保行业周报:煤改气明年将更有序 水泥窑协同处置危废跑马圈地进行时


    本周板块行情:本周环保板块整体呈现下跌趋势,水务板块下跌1.90%,环保设备板块下跌4.51%,环保工程与服务下跌0.57%,园林工程下跌0.47%,沪深300上涨0.13%,创业板指下跌0.69%。
    “煤改气”:短期缺口较大,长期趋势不变,未来将重视气源与管网协同。12月4日,环保部发特急函,宣布“煤改气”未完工地区继续沿用燃煤取暖。天然气短期内缺口较大,主要在于陕京四线气源不足,投产时间低于预期,中石化天津LNG项目管道铺设尚未完成;“煤改气”今年改造完成户数约300万,按户均消费天然气1000方计算,理论新增天然气消费30亿方,加重气源紧缺局面。长期来看,随着中俄东线(2019年投产,380亿m3/年)和海上LNG投产,2020年大概率气源充足。板块下跌是对明年煤改气政策预期值降低,但大气治理压力下,全面取消散煤、推广清洁能源的趋势不会改变,今后将更加重视气源和管网协同建设。推荐关注“煤改气”核心受益标的--迪森股份。
    东江环保:抢占新的业务制高点,继续保持龙头地位。12月4日,公司发布公告,与海螺创业签署《战略合作协议》。海螺创业水泥窑协同处置危废技术领先。目前在建水泥窑协同处置固废能力为167万吨/年,建成并形成协同处置危废能力37.5万吨/年。且海螺创业背后水泥产能丰富。1)海螺水泥(持股23%)2亿吨/年,仅次于中国建材3.6亿吨/年;2)尧柏水泥(子公司尧柏环保联营企业)1907万吨/年,排名第12。东江环保为国内传统危废处置龙头企业,预计到17年底达到169万吨(无害化93万吨),18年总规模升至约250万吨。此次进军水泥窑协同处置,标志水泥窑协同处置危废行业跑马圈地进入白热化阶段,该事件将有助于公司抢占新的业务制高点,继续保持龙头地位。
    2018年环保板块需求释放需持续关注两点政策信号:1)政绩考核节点;2)排污标准提高。2018年重点关注非电大气提标和“水十条”中期考核,土壤调查完成,及其相关可能推出的专项督察,此外,关注排污许可落实及环保税征收对供给侧治污设备需求和危废行业的利好。
    市政及生态类多以PPP为主,加强金融监管的趋势下资金面及PPP政策趋紧,板块估值受压制,长期看推行PPP及鼓励民资参与PPP大方向不变,选股需更注重公司的融资能力及运营经验。具体细分可关注市场空间较大的水环境治理,几点潜在的催化因素:白洋淀治理、“河长制”落实或水环境治理情况专项督察、工业水提标文件超预期,关注:博世科、国祯环保、岳阳林纸。
    工业环保的商业模式不同于PPP体系,政策扰动较小,可持续关注相应标准及政策出台,具体细分领域:危废治理及非电大气。工业企业排放危废信息公开、排污许可及环保税将极大促进行业需求释放,推荐:东江环保,关注:雪浪环境;非电大气治理提标受到广泛关注,出台预期较高,推荐:清新环境、龙净环保;清理散乱污和去产能带来的产业末端链条体系变化,再生资源利用领域,推荐:启迪桑德,关注:中再资环。融资融券利率利率6%

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东吴证券:电力设备与新能源行业18年第9批推广目录点评


    2018年第9批推广目录车型数量众多:2018年9月,《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第9批)》相关车型及主要参数发布,共有108家车企288款车型入选。18年第9批推广目录中,新能源乘用车51款,占比17.71%;客车127款,占比44.10%;专用车110款,占比38.19%。纯电动车型有269款,插电式混合动力车型有9款,燃料电池车型10款。低能量密度车型被淘汰,乘用车120wh/kg以下的;客车、专用车115wh/kg以下的车型均被淘汰。
    新能源乘用车:共有30家车企,51款车型入围。纯电动车型44款,插电式混合动力7款。纯电动车型中,38款车型能量密度大于等于140Wh/kg,占比达到86.37%,此外,有6款车型能量密度达到160wh/kg,占比13.64%,高能量密度趋势显着。配套电池类型看,43款车型配套三元锂电池,在乘用车中占比84.31%,依然为主力电池类型,2款车型配套磷酸铁锂电池。
    纯电动乘用车续航里程大多在300km以上:我们统计了纯电动乘用车的续驶里程,共计44款,没有车型续驶里程在150-200km(补贴1.5万),200-250km(补贴2.4万)的车型为2款,仅占比4.55%;250-300km为5款(补贴3.4万),占比11.36%;300-400km为29款(补贴4.5万),占比为65.91%;400km以上的为8款(补贴5万),占比18.18%,续航300km以上车型占比达84.09%,比第八批的57.9%提高26.19个百分点,高续航比例进一步提升。
    新能源客车:共有42家车企,127款车型入围,其中郑州宇通(12款)、申龙(23款)占比较多。纯电动车型118款,插电式混合动力2款。在纯电车型中,113款车型能量密度高于135Wh/kg,占比达到95.76%,可获得1.1倍补贴。配套电池类型看,102款配套磷酸铁锂电池,在新能源客车中占比高达80.31%。
    投资建议:行业在持续边际改善,上周钴价止跌企稳,MB价格连续反弹;从行业基本面看,我们认为目前行业内库存不高,专用车预计9月开始起量、客车10月开始起量、乘用车逐月稳步增长,因此我们预计三、四季度需求均较旺,9-11月将为高峰,节奏有所推迟,我们继续看好电动车反转行情,中游龙头有望引领反转行情!继续推荐锂电中游的优质龙头(星源材质、新宙邦、璞泰来、杉杉股份、天赐材料、当升科技、创新股份),核心零部件(汇川技术、宏发股份)、电池龙头(宁德时代、亿纬锂能、比亚迪);上游优质资源钴和锂(天齐锂业和华友钴业)。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。
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长城证券:医药行业周报2018第29期:政策强化行业监管 把握估值与业绩


    上周申万医药生物指数累计下跌7.62%,涨跌幅排在行业第23位,跑输沪深300指数1.77个百分点。上周国务院发布《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》,强调从重点监管公立医疗卫生机构转向全行业监管,从注重事前审批转向注重事中事后全流程监管,从单向监管转向综合协同监管,提高监管能力和水平。我们认为,通过建立由行业主管部门牵头相关部门参与的医疗卫生行业综合监管协调机制,将有利于形成监管的密切协作联动机制和常态化的综合监管模式,补齐监管短板。
    仿制药质量与疗效一致性评价办公室发布《关于征求289基药目录中的国内特有品种评价建议的通知》,共涉及22个品种,其中7个需要开展临床有效性试验,可以延期到2021年完成。随着2018年的时间期限即将到来,预计CDE将会加快推动未启动的品种的一致性评价工作。此前国家已出台政策明确提出加快制定医保药品支付标准,与原研药质量和疗效一致的仿制药、原研药按相同标准支付,我们认为随着越来越多的国产仿制药通过一致性评价,国家在药品招标和医保支付的政策倾斜,仿制药替代原研药的速度有望加快,一致性评价将进入业绩兑现期。
    上周共有16家医药上市公司披露2018年中报,本周将有20家发布中报;受到疫苗事件等多重因素影响,7-8月医药板块出现较大幅度回调,一致性评价和鼓励创新等政策持续推行下产业升级不断推进,龙头企业有望持续受益,趋势下建议重点关注业绩确定性强,估值相对较低的行业和个股,包括一致性评价和医保放量两大主要投资主题,重点推荐组合包括海普瑞、京新药业、翰宇药业、天士力、信立泰、泰格医药、正海生物、安科生物、昭衍新药和凯莱英等。融资融券利率利率6%

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