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中国证券报:283家公司破净 数量创新高


    截至9月12日,Wind数据显示,283家A股公司股价跌破净资产,创下2008年以来新高。其中,房地产、公用事业等行业破净公司数量居前,银行业破净公司占比高。不少破净公司借助股份回购、大股东增持、员工持股计划、股权激励等方式积极自救。东北证券研究总监付立春对中国证券报记者表示,短期看,市场情绪仍然脆弱,抄底破净股仍需谨慎。
    破净频现
    大盘持续调整,破净股数量持续增多。Wind数据显示,2018年以来,29家上市公司股价跌幅超过50%。金龙机电、*ST凯迪、*ST天马、*ST富控等公司跌幅超过70%。
    从目前情况看,破净股数量已创下2008年以来新高。太平洋证券策略团队指出,目前跌破市净率的公司占比接近8%,高于2013年6月的7.13%。A股平均市净率约1.59倍,除去金融、石油石化行业公司后平均PB为2.05倍左右。上证综指PB已低于近三次历史大底的估值水平。
    东北证券研究总监付立春对中国证券报记者表示,股价持续下行,破净公司数量创新高。2008年以来,上市公司总量增加也是一个因素。此外,退市制度仍待完善,不少绩差公司仍在交易也是一大原因。
    截至9月12日,在上述破净公司中,Wind数据显示,市净率低于0.9的公司169家,占比59.7%。其中,*ST天马市净率低于0.5,华映科技、中远海能等6家公司市净率在0.5-0.6之间。福星股份、江淮汽车等24家公司市净率在0.6-0.7之间。中国银行、天富能源等48家公司市净率在0.7-0.8之间。吉林敖东、东方电气等90家公司市净率在0.8-0.9之间。其余114家上市公司市净率在0.9-1之间。
    业绩方面,33家破净股2018年上半年归属于上市公司股东净利润为负,其余250家公司实现盈利。其中,153家公司净利润同比增长,占比53%。110家公司增幅超过10%,26家增幅超过100%。另有47家破净股发布三季度业绩预告,30家预喜,占比71.43%。其中,续盈5家,预增7家,略增16家,扭亏2家。
    值得注意的是,不少破净公司业绩亮眼,预计三季度净利润同比翻倍。以南山控股为例,公司预计2018年1-9月份,实现归属于上市公司股东净利润2.04亿元-2.6亿元,同比增长80.83%-130.8%。对业绩增长的主要原因,公司表示,房地产业务结转面积增加,利润同比增长较大。截至9月12日,南山控股的市净率不足0.8。
    行业分化
    行业方面,太平洋证券研报显示,目前房地产行业市净率为1.3倍左右,公用事业为1.53倍左右,商业贸易行业为1.54倍左右,电气设备行业1.74倍左右,传媒行业2.01倍左右。多数行业处于历史低位。
    具体来看,34家房地产公司破净,破净公司数量居前。公用事业和交通运输行业破净公司均超过20家。汽车、银行、机械设备、传媒、采掘等行业均超过15家。2018年以来,除银行业板块跌幅为12.73%外,其余板块跌幅均超过20%。房地产、公用事业板块跌幅超过26%。传媒、汽车行业跌幅超过30%。
    银行业公司破净率占比高。除招商银行、宁波银行和部分次新股外,基本上公司全部破净。其中,华夏银行、交通银行等市净率不足0.7。
    付立春对中国证券报记者表示,房地产行业本身金融属性较强。今年以来,监管趋严,调控加码,行业去杠杆突出,使得破净现象突出。
    万联证券指出,破净潮往往伴随市场底部区间的到来,前两次破净潮与市场低点具有高度的共振性。虽然历史可能不会简单重复,但破净股的配置价值逐渐凸显。其中,地产类和金融类公司基本面良好,部分优质公司中长期业绩仍有提升空间。
    积极自救
    在此背景下,不少公司拟借助股份回购、大股东增持、员工持股计划、股权激励等方式积极自救。
    股份回购方面,据中国证券报记者不完全统计,今年以来42家破净公司发布了股份回购预案,多数公司回购力度较大。以美好置业为例,公司7月10日发布股份回购预案,拟以不超过3元/股的价格,回购不超过2.4亿元股份。若全额回购,预计可回购股份超过8000万股,占公司总股本约3.13%。对于回购股份的原因,公司表示,基于对未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可,建立健全投资者回报机制,提升上市公司投资价值,增强投资者信心。
    不少公司拟高溢价回购股份。以东方日升为例,公司8月12日晚间公告,拟以不低于1亿元且不超过5亿元的资金,回购价格不超过16元/股进行回购,用于员工持股计划、员工股权激励计划或减少注册资本,以提振投资者信心,调动公司高管、骨干员工的积极性。截至9月12日,公司股价报6.26元/股,股价回购溢价率超过156%。
    不过,付立春认为,抄底破净股仍需谨慎分析。仅凭借市净率这个指标,仍难以判断未来走向。行业宏观情况以及相关的公司横向对比都要考虑。短期看,市场情绪仍然脆弱,不确定性因素仍很多。

证券日报:知识产权军民融合试点地方公布 11只中报预喜股获超5家机构推荐


    据新华社报道,国家知识产权局办公室与中央军委装备发展部办公厅日前联合发布通知,确定江苏省、福建省、山东省、湖南省、广东省、重庆市、四川省、陕西省、甘肃省、四川省成都市、上海市闵行区、山东省烟台市、湖南省长沙市为首批知识产权军民融合试点地方。试点期限为期3年,自2018年8月份至2021年7月份。
    对此,分析人士指出,军民融合本质上是对军民领域资源的合理配置和充分利用,军民融合发展过程中,并购整合是重要的手段,通过资本运作,形成大型的综合化军工集团,在国际竞争中有显著优势。由此推动下,我国正处于军民融合快速发展阶段,各领域的核心企业优势更为显著,相关上市公司盈利也得到进一步提升,军民融合板块也将迎来提前布局的黄金阶段,估值相对低、成长性好的优质企业或现结构性反弹机会。
    受此影响,上周五,军民融合板块盘中异动明显,板块内共有55只成份股股价表现跑赢大盘(上证指数下跌1.34%),占比近四成。其中,四川九洲(4.86%)、东方精工(4.35%)、隆华节能(4.35%)、广哈通信(3.48%)、盛路通信(1.77%)和光力科技(1.42%)等个股涨幅居前,强势凸显。
    资金流向方面,上周五,板块内共有45只概念股备受大单资金青睐,合计吸金1.14亿元。其中,四川九洲、隆华节能、广哈通信、斯太尔、太极股份、长城军工、盛路通信、迪马股份、银河电子和国睿科技等个股大单资金净流入居前,均超300万元。
    除大单资金外,军民融合板块上市公司业绩表现普遍较好,成为近期机构普遍看好的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有33家公司披露2018年中报业绩,报告期内净利润实现同比增长的公司达到25家,占比近八成。其中,启明星辰、亚光科技、*ST宝鼎、航锦科技、四川九洲、隆华节能、智慧能源和新研股份等8家公司2018年上半年净利润均实现同比翻番。
    除此之外,还有80家公司2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到54家,其中,红相股份、新光圆成、山河智能、精准信息、金盾股份、三一重工、高德红外、耐威科技、南方轴承、大西洋、徐工机械、北斗星通、东方精工等13家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番。综合来看,2018年中报业绩实现或有望实现同比翻番的公司达到21家。
    对于板块的投资策略,中信建投证券表示,进入2018年,军工体制改革迎来拐点,军民融合由规划进入实质落地阶段,军工行业基本面改善明显,关注板块估值底部布局机会。
    个股布局方面,近30日内,共有35只中报业绩预喜股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,三一重工、埃斯顿、启明星辰、中航光电、超图软件、菲利华、顺丰控股、徐工机械、苏试试验、海兰信、中航电测等11只个股近期机构看好评家数均在5家及以上,后市投资机会备受机构认可,值得关注。

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证券时报网:贵州燃气(600903)连续涨停提示风险:当前股价脱离基本面 风险较大




    贵州燃气(600903)3月8日晚间披露股价异动公告,截至3月8日,公司静态市盈率为289.14,滚动市盈率为239.79,公司市盈率水平显著高于燃气行业市盈率;公司当前股价脱离基本面,风险较大。公司特别提醒投资者注意概念炒作风险,理性投资。公司股票已经连续两日涨停。                                                      

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广州万隆:A股再被疯狂打脸 短期各大指数趋势均已走坏


    周末传来央妈放水的消息,一时间各路分析人士纷纷进行了热火朝天的解读,几乎一致认为定向降准对股市构成直接利好,A股将迎来触底反弹。结果被周一被A股疯狂打脸,两市集体高开低走并全线翻绿,其中大盘更是跌幅超1%。
    再翻下跌幅榜会发现跌的最多的竟然是金融和地产,而这两大板块一贯都被认为是降准直接受益最大的行业,是市场错杀还是逻辑层面出现严重偏差?从上周五银行和地产异动来看,显然有部分先知先觉的资金提前抢跑,只待消息落地便借机出逃。但抛开这一层面不谈,上证50也没有理由因为降准而大跌近2%吧?
    也换个角度来思考,弱势行情,任你息面、基本面还是技术面分析得如何头头是道,最终都难逃关灯吃面。稍有点经验的股民都知道,下跌趋势里仅凭一则利好对反弹的支撑力度实在是有限,因为经历了持续调整后市场做多信心严重不足,每一次冲高对于不少资金来说都是跑路机会,这一点可以从两融余额持续下降上得到印证。
    再说回盘面上,稍感欣慰的是中小创涌现的杀跌盘其实并不太多,下跌更多是受权重拖累。同时,超频三、红宇新材这两只妖股继续涨停对游资信心还是有一定提振,超跌成长股表现不俗,尤其是我们近期反复强调的中报业绩预增的超跌股更是反弹抢眼,大业股份、康跃科技以及嘉澳环保先后涨停。另外,人民币贬值概念股如纺织等也借机炒作了一把。
    短期各大指数趋势均已走坏,所以不期望能迅速来一波凌厉反弹,但考虑到消息面种种利空市场已有充分预期,所以进一步全线大跌的可能性我们认为也并不大,市场更可能继续维持震荡分化走势。对应操作上,仓位较轻的投资者可结合中报业绩预告寻求超跌股的结构性机会。

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东方证券:东阿阿胶(000423)2017年年报点评:收入端稳定增长 现金流改善显着


    收入端稳定增长,17年四季度表现突出。公司公布2017年年报,全年实现营业收入73.72亿元,同比增长16.70%,收入端增长稳定;实现归属上市公司股东的净利润为20.44亿元,同比增长10.36%,扣非净利润为19.61亿元,同比增长12.73%,对应EPS为3.13元,略超我们的预期。分季度看,公司四季度单季实现营业收入28.91亿元,同比增长23.96%,明显高于前三季度12.45%的增速;净利润7.95亿元,同比增长27.28%,也较17年前三季度1.69%的增速有显着提升,四季度单季表现突出。我们认为,公司四季度表现良好主要受益于近期公司在渠道推广方面的逐步完善与加强,并且值得注意的是,17四季度业绩表现突出,是在16年四季度高基数上完成的,这也在一定程度上反映目前公司经营现状良好。
    经营性现金流逐步向好,费用水平控制良好。报告期内,公司经营性现金流有明显好转,经营性现金流入78.28亿元,同比增长20.29%,经营性现金流净额为17.57亿元(基本与净利润水平相当),同比增长181.37%,改善显着。我们认为,现金流的改善在很大程度上反映了公司目前健康的经营状况,渠道库存对公司业绩的影响有望逐步消化。从费用上看,17年全年公司的销售费用率为24.49%,较去年同期减少1.12个百分点,管理费用率为7.84%,较去年同期增加0.04个百分点,费用水平控制良好。毛利率方面,公司17年综合毛利率为65.09%,较去年下降1.90个百分点,其中阿胶系列产品毛利率为73.63%,较去年下降0.48个百分点,我们推测主要是由于原材料(驴皮)的成本提高所致。
    看好阿胶行业未来发展,期待公司18年表现。我们依旧看好阿胶行业未来的发展,阿胶作为国内传统的滋补圣品,在消费者中有很高的认知度,随着我国消费升级不断推进,阿胶行业未来仍有很大的提升空间。公司是阿胶行业的龙头企业,虽然目前国内阿胶行业的品牌较多,但公司的品牌优势明显,且近年来公司不断进行营销改革,在宣传、渠道拓展方面均有加强,公司有望稳步发展,期待公司18年表现。
    财务预测与投资建议
    我们根据年报数据,对公司2018-2020年盈利预测略微进行调整,预测18-20年EPS分别为3.56/4.08/4.64元(2018-2019年原预测为3.55/3.91元),根据可比公司,给予公司18年22倍估值,对应目标价为78.32元,维持买入评级。
    风险提示
    公司阿胶类产品的销量不达预期。

中国证券网:天安新材(603725)停牌筹划重大资产重组事项




  中国证券网讯(记者 孔子元)天安新材1日晚间公告,公司正在筹划收购广东中旗新材料科技有限公司股权,该事项构成重大资产重组,该交易事项的主要交易对方为周军,为独立第三方,其是广东中旗的控股股东,直接或间接持有广东中旗约58%股权。该交易事项完成后,公司将持有广东中旗不低于51%的股权。公司股票自2018年3月2日起停牌不超过30日。

招商证券:安车检测(300572)2018年半年报点评:2018H1业绩符合预期 推进检测站整合及车辆管理运营业务


    业绩增长主要在于机动车检测系统增长。报告期内,公司机动车检测系统收入2.27亿元,同比增长27.37%;检测行业(联网)监管系统收入1006万元,同比减少10.13%。机动车检测系统稳定增长是公司上半年业绩增长的主要原因,利润增速超过营收增速主要系公司18年上半年销售费占比用下降3个百分点以及投资收益占比同比增长2个百分点。我们认为在政策影响下机动车检测市场需求将稳定增长,公司是检测设备龙头,增速有望维持; 
    全国布局初见成效。2018H1销售费用1909.48万,同比下降8.81%,上半年公司营收增长的同时销售费用得到改善,标志着公司全国布局战略已进入收获期。目前公司已建立了31个服务网点,形成对全国市场的有效覆盖。我们认为销售渠道与售后服务是现在机动车检测系统市场的核心竞争力,公司全国布局初见成效,品牌价值提升同时市场份额稳步攀升; 
    二季度经营现金流明显改善,加大投入为遥感检测设备备货。公司二季度经营活动产生的现金流净额为-879.10万元,环比增长65.60%,明显改善。我们判断公司上半年经营现金流出加大的主要原因系为遥感检测设备备货准备,预计下半年遥感检测招标陆续开始,公司具备明显先发优势; 
    预收账款略有下滑,“三检合一”以及环保监测升级影响行业短期需求。报告期内,公司预收账款3.13亿,同比增长8.90%;环比下降11.80%。我们认为“三检合一”以及环保监测升级速度较慢,导致行业需求短期受到抑制,公司通过预收账款放宽维持毛利率在高位。目前公司预收账款虽有下滑但依然维持在高位,3亿预收款对应6-9亿在手订单,为公司业绩持续增长夯实基础; 
    检测站整合以及静态管理顺利进行。报告期内公司参与设立了德州市环保新动能基金,基金的设立标志着公司正式由检测系统销售延伸至下游检测站运营领域,我们预计检测站市场空间为600亿左右,公司目前卡位优势明显。同期公司与迅驰(北京)视讯科技合资成立安讯伟业,主要从事城市静态交通实时监控系统、停车场系统的开发,停车场运营管理以及新能源汽车充电设施的开发、销售和运营管理; 
    维持“强烈推荐-A”投资评级。预计公司18-20年净利润1.24亿、2.01亿元、2.82亿元,对应PE为47.4、29.3、20.8倍,维持“强烈推荐-A”投资评级; 
    风险提示:业务推进不达预期,政策改变影响机动车检测市场需求。

国金证券:光明乳业(600597)2017年三季报点评:新莱特维持高增长 期待经营效率持续提升


    经营分析
    新莱特贡献收入增速,液态奶整体略乏力:Q3单季收入同比+7.4%,增速相较Q2单季5.3%的增速略有提速,我们认为主要增速依然来源于新莱特的贡献。2016年7月份-2017年7月份新莱特收入同比+39%,主要得益于大包粉的量价齐升,其中大包粉销量+21%,罐装婴幼儿奶粉销量+17%。8-9月份恒天然全脂拍卖价格同比平均增速依然达25%,而a2婴幼儿奶粉也通过了注册制,预计新莱特Q3收入端依然保持着较高的增速。而上游荷斯坦方面,今年通过整合产业链资源,提升奶牛结构等方面提高了单产以及牛奶品质,从上半年的数据看荷斯坦牧业收入同比+32.4%。液态奶方面,优倍依然在华东市场保持着稳定的增速,而整体或受竞品以及战线收缩回调影响,收入同比持平或略有下滑。
    毛利率环比略降,销售费用减少超预期:Q3单季毛利率环比-0.8ppt/同比-5.8ppt至33.7%,我们认为主要是包材等辅材等价格影响。今年下半年上海生鲜乳基础价为3.75元/kg, 环比上半年略有下滑/同比去年持平,且荷斯坦90%的原奶供给光明,光明今年原奶端成本压力并不大。销售费用方面,Q3销售费用率继续维持着逐季下滑的趋势,Q1/Q2/Q3销售费用率同比-6.0ppt/-8.1ppt/-4.8ppt, 绝对值同比减少2.1亿/3.6亿/1.5亿,从中报的数据看,降幅最为明显的是运输、广告及促销费用。我们期望看到光明未来持续的降本增效措施实行到位,将原本流程中不必要的铺张浪费减少,提高费用的投入产出率。我们尚无法拆分费用减少多少来自于经营效率的提高,多少来自于部分战线收缩。我们认为光明在开拓华东以外市场以及维护大本营市场过程中,费用的大幅减少不符合拓展维护中高端市场的战略,在部分市场回归原点重新起航后,将会增加费用投放的不确定性。
    Q3单季利润的下滑主要是税率及少数股东权益影响:经营方面,Q3单季光明毛利率同比-5.8ppt而销售费用率同比-4.8ppt,管理费用率同比-0.8ppt,从而使得经营性利润同比小幅上升3.1%。而财务费用同比减少3800多万,使得Q3单季息税前利同比+17%。但由于所得税率同比+7ppt, 以及少数股东权益的增加(去年同期新莱特接受部分少数股东投资),Q3单季利润同比-12%。上半年公司的税收大幅下滑主要是由于新莱特收到的税收返还,而光明的大部分税率集中体现在Q4,我们预计全年的税率依然维持一个正常水平。
    投资建议
    我们预计公司2017-2019年收入分别为215.7亿/231.2亿/250.4亿元,同比+6.7%/7.2%/8.3%,利润分别为6.56亿元/7.09亿元/7.87亿元,同比+16.4%/8.1%/11.1%,对应2017-2019年EPS分别为0.533元/0.576元/0.640元,目前公司股价对应17/18 PE分别为28X/26X,我们维持"买入"评级。
    风险提示
    竞争加剧/费用投放升高

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