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东吴证券:医药行业周观点:医药行业估值仍低于历史平均水平 上市公司业绩持续好转 医药行业仍具备上涨空间


    本周生物医药指数上涨2.68%,板块表现好于沪深300的2.22%的跌幅;子板块中,表现最好的生物制品涨幅为3.91%,最弱势的医药商业上涨1.21%。本周恒生指数下跌1.48%,表现差于恒生医疗保健指数2.23%的涨幅。李氏大药房以12.8%的涨幅位居周涨幅榜首位,而普华和顺下跌9.0%,表现最差。
    截止5月25日,医药指数市盈率为38.26,环比上周上升0.78个单位,低于历史均值3.82个单位;沪深300指数市盈率为12.83,医药指数的估值溢价率为198.0%,环比上升14.2%,高于历史均值4.8个百分点。
    本周观点:医药指数持续上涨,印证我们坚定对医药“去芜存菁,慢牛行情”的判断。此时医药行业业绩拐点明确,医药行业估值仍低于历史平均,仍是慢牛的起步。业绩上,2017年医药生物上市公司整体收入达到12,004.22亿元,增长18.12%;归母净利润达到863.76亿元,增长19.67%;同时毛利率和净利率均有上升,行业进入业绩上升期的趋势得到印证。长期来看,一方面新药审批加速,近年内重磅品种上市数量可能超预期,biotech公司的估值在不断创新高;另一方面,随着18年各省医保目录调整和新一轮招标逐步落地,医保放量逻辑正在不断印证。因此,我们持续看多医药行业。
    我们重点推荐几个方向的公司,考虑到前期涨幅过大,我们新增推荐基本面向上的低估值防御性品种:
    1)大市值+高增速+平台型公司:乐普医疗、美年健康;
    2)估值合理的高增长的消费升级类标的:智飞生物、片仔癀、葵花药业、我武生物、济川药业等;
    3)医保放量的优质白马:华东医药、恩华药业
    4)基本面向上的低估值防御性品种:上海医药、九州通、华润三九、华润双鹤。
    风险提示:药品、器械招标降价风险,宏观经济风险

国金证券:军工行业点评报告:军民融合深度发展意见出台 军工改革有望迈入实战


    事件
    12月4日,国务院印发《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》(下文简称《意见》),从七个方面对推动国防科技工业军民融合深度作出全面部署。《意见》是十九大后首个军工纲领性文件,深化了未来军民融合及军工资产证券化的推进方针,我们认为对未来一段时间的军工改革重点具有指导意义,军工改革有望在新任领导班子的带领下迈入实战。
    评论
    军民融合走向深度发展,国防工业与社会经济壁垒正在消除:《意见》提纲挈领地指出,当前和今后一个时期是军民融合初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键时点;并从七个方面提出推动国防科技工业军民融合深度发展的具体政策措施,包括进一步扩大军工开放,从军品外部/民口配套、社会资本参与军企改制、武器准入退出机制、民口产能利用等等。此次意见明确了将实行“许可证”与“承制”资格“两证合一”,并推进多证融合,由此可见民营资本进入军工配套的审批流程正趋于简化,社会经济与国防工业之间的壁垒正逐步消除。同时,《意见》鼓励武器装备科研生产竞争,提出将改进完善军品价格和税收政策,我们判断未来的武器装备科研生产将日趋市场化;随着越来越多富有竞争力的民营企业加入研产,将倒逼我国传统国防工业加速改革、释放新的市场活力。
    军工资产证券化加速推进,上市资产将日趋核心:军工资产证券化是军工改革的重要方面、加速军工企业市场化经营的重要手段。此次《意见》明确指出,鼓励符合条件的军工企业上市或将军工资产注入上市公司,同时将积极引入社会资本参与军工股份制改造。参考十二大军工集团已有的资产证券化经验,我们认为,我国的军工资产证券化将主要沿着两条路径推进--从集团业务系统整合到实现分板块总体上市、从非核心资产到核心军品资产注入上市平台,总装类资产和科研院所下属经营性资产将是未来3-5年核心军品上市的重要突破口。今年11月,中国航天科工集团完成公司制改制,成为十二大军工集团中第三家完成改制的集团,标志着自上而下的军工改革正在加速开展。截至目前,我国军工总体资产证券化率仅为30%左右,已实现部分重要军品资产证券化,但包括战术级导弹、空军新一代战机、火箭及大卫星总装、航天发动机、军工信息化等在内的核心军品仍在体外,对应至少3万亿元优质军工资产,未来的证券化路径明晰、空间广阔。
    聚焦发展重点产业,面向军民需求推进强军与经济融合发展:此前,党的十九大报告明确了“军事建设向现代化与实战化发展”的建设要求,提出“科技是核心战斗力的思想与发展新型作战力量和保障力量”的新概念。此次《意见》在十九大总体思想下,进一步细化了发展思路,指出应面向军民需求支撑三个领域的重点建设:太空、网络空间及海洋,同时将推进武器装备动员和核应急安全建设。结合《意见》提出的“促进军工经济和区域经济融合发展、拓展军贸和国际合作”,我们认为已在河北固安建立航天科技产业园的航天产业、投资300亿元打造保定海洋装备科技产业园的中船重工集团值得重点关注;此外,核电、宇航及航空装备、高附加值船舶及其他高技术成套装备等军民融合成果作为我国“一带一路”战略的重要参与者,将有望充分受益海外广阔市场空间的开拓。
    投资建议
    我们维持行业“买入”评级,建议围绕军民融合与核心军品证券化两条主线中挑选受益标的,重点关注:1)低估值、高成长的优质军民融合标的--全信股份(300447)、旋极信息(300324);2)大股东具有稀缺核心军品资产、未来证券化路径明晰的平台类个股--航天动力(600343)、四创电子(600990)、杰赛科技(002544)、中国重工(601989)、中船防务(600685)、中国卫星(600118)。
    风险提示
    1)军民融合政策落地不及预期:军民融合尚在由浅入深的过渡阶段,后续推进需更细化的配套政策;
    2)军工资产证券化推进不达预期:核心军工资产具有机密性,在市场化的过程中可能会有较大的阻碍。

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方正证券:化工行业周报:化工景气指数连续第五周上涨 纯碱库存持续下降


    1、投资建议:关注高增量、高技术的标的。
    本周方正化工景气指数为115.33,较上周上涨0.02,自8月12日起连续第五周上涨。下半年,我们认为,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。
    当前时点,我们重点看好利尔化学,利尔化学的草铵膦技术难度和环保门槛都较高,后续随着草铵膦价格的下行,草铵膦将会替代抗药性问题越来越严重的草甘膦,市场空间将大幅增长。利尔化学后续扩能1万吨/年,并且后续各有1000吨的氟环唑和丙炔氟草胺投产,满足我们提出的增量大、技术含量高的特点,强烈推荐。9月14日,利尔化学草铵膦出厂价报17.2万元/吨,环比持平。
    我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化),这七个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。卓创9月14日纯MDI价格28100元/吨(环比-400元/吨),卓创聚合MDI报价14610元/吨(环比-1060元/吨),聚合MDI库存650吨(环比持平)。涤纶POY本周库存为7.0天(环比增长5.5天)。PTA流通环节库存为75.6万吨,环比增加4.3万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期。
    玲珑轮胎是我们长期看好的标的,玲珑轮胎将是又一个崛起的中国制造代表。轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。轮胎超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。普利司通205/55R16耐驰客报330元/条(环比持平)。
    另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。
    醋酸:本周华鲁恒升报4850元/吨(+100元/吨),全国库存4.5天(环比-0.8天)。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
    纯碱:本周山东海化重质纯碱报1950元/吨(+0元/吨),全国纯碱库存55.7%(24万吨,以2017年2月3日为100%,周环比下降2个百分点),纯碱库存连降8周。纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。
    农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。
    农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。功夫菊酯36万元/吨(+1万元/吨),草甘膦、吡虫啉、联苯菊酯、草铵膦、麦草畏等价格稳定。
    复合肥:本周卓创磷酸一铵价格2285元/吨(环比+16元/吨),8月31日港口库存为15万吨(月环比+3万吨),复合肥价格2364元/吨(+12元/吨),截至8月底库存为457万吨(同比去年+8%),新洋丰是国内磷酸一铵龙头,复合肥业务在国内排名第二。我们看好油价带动农产品价格上涨,复合肥行业见底回升。长江经济带的环保整治预计将大幅缩减磷肥产能,后续磷肥在磷矿石短缺和供给收缩的刺激下盈利有望上涨。新洋丰2018年PE14倍,2020年仅为10倍,强烈推荐。
    新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。赣锋锂业电池级碳酸锂华东报价8.7万元/吨(环比持平)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

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证券时报网:财信发展(000838):预计三季度净利同比扭亏




    财信发展(000838)10月9日晚披露业绩预告,预计前三季度净利为8600万元-1亿元,同比增长1.7%-18%。其中,第三季度净利为7100万元-8500万元,同比扭亏,主要因三季度交房较多,结转收入较大,同时控股子公司台州丰润投资咨询有限公司实现项目收益。

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证券时报网:恒立实业(000622)再度涨停 大同证券长治延安中路营业部卖出近5000万元




    e公司讯,恒立实业今日再度涨停,近13个交易日实现12次涨停,盘后数据显示,买卖双方前五席位均为各地券商营业部。其中,卖方前五席位合计卖出1.49亿元,买方前五席位合计买入5558.60万元。卖一席位大同证券长治延安中路营业部卖出4811.57万元,买一席位中天证券台州市府大道营业部买入1821.57万元。                                            

国金证券:汽车和汽车零部件行业:由特斯拉看新能源车热管理的演变


    事件
    特斯拉ModelS/X/3热管理方案的迭代。
    评论
    新能源汽车热管理液冷系统趋势明显,解决方案定制化、专业化,系统、零部件供应商需求提升。从目前各整车厂发布的新车型来分析,中大型纯电动车继续扩大液冷系统的渗透率,而小型纯电动车、乃至插电混动车,应用液冷系统的新车型越来越多。
    特斯拉ModelS/X热管理方案不断优化,新能源汽车核心竞争力所在:特斯拉用一个四通阀实现了几条冷却系统的串并联,当电池处于低温状态需要加热时,电机回路与电池回路串联,电驱动的热量可以用来加热电池和驾驶舱;当电池温度高需要冷却时,电机回路与电池回路并联,电池和电机又能独立冷却;电池和空调系统共用一个热交换器,几条回路相互联动,根据工况选择最优热管理方式;而当特斯拉为ModelS和X推出100D版本的时候,热管理系统也相应的进行了升级,新增了两条短回路贯穿新的电池模组。
    特斯拉Model3热管理方案简化,成本压力下的安全隐患,热管理重要性凸显:Model3热管理系统有些改变,新设计了一个热管理控制器,即使电动车在停止的情况下,或者在超级充电站充电的时候,系统可以发送请求给动力系统逆变器,使逆变器开始工作,电机产生的热量用来加热电芯,而不会产生扭矩;另外,特斯拉在评估过整个系统的效率后,在Model3的热管理系统中取消了电池加热器,完全依靠软件系统调节热管理方案,也可能是成本压力下的一种妥协;电芯的封装相对简陋,蓝色胶体填充在电芯周围,相比ModelS细致的封装,Model3存在安全隐患。
    投资建议我们继续看好新能源汽车热管理行业,在液冷系统的趋势下,电池大型化、高镍化、能量密度不断攀升,电池的安全性问题愈发重要,热管理方案逐渐成为新能源汽车的核心竞争力所在,整车厂、电池供应商对于热管理系统的投入越来越大,相关的系统供应商、零部件供应商的需求随之提升。投资建议为:银轮股份,三花智控,奥特佳,松芝股份。
    风险提示新能源汽车发展不及预期;热管理系统渗透率不及预期;产品价格下降超预期。

长江证券:银信科技(300231)运维龙头强者愈强 智能化、云服务助力成长


    第三方运维龙头,规模优势助力快速成长
    公司为专业第三方 IT 运维龙头,针对数据中心的IT 基础设施,提供咨询、支持、维护、升级、搬迁、培训、集成等一整套全过程的综合服务。2014年以来,随着公司在银行业渗透率的持续提升、在电信及其他行业的拓展,加上人员复用及自动化运维软件的快速丰富,规模优势不断体现,收入和净利润迎来加速增长。
    第三方运维迎来快速增长,公司作为龙头将强者愈强
    庞大的 IT 设施及不断增加的投入,将带来配套的IT 设施运维需求的提升。IT 运维主要包括设备或产品原厂运维、客户自行运维和第三方运维,第三方运维凭借专业化、善于解决异构问题、性价比高等优势,将不断占领原厂运维市场份额。公司作为行业龙头,在重点行业具备明显的卡位优势、拥有稳定而经验丰富的专业工程师队伍、与国际软硬件厂商有着深度合作、规模效应持续体现,我们认为,公司成长性将显着高于第三方运维市场整体,龙头地位将持续强化。
    我们预计,在IT 设施投入大、要求高的金融、电信、政府等领域,公司依靠经验丰富的专业运营团队、智能化工具提供高效、高性价比服务,发力大型机与分布式架构运维,持续进行横向和纵向拓展;在IT 设施投入相对较低的行业,凭借服务大客户的口碑及规模优势带来的具备足够竞争力的价格,推出云运维,,快速攫取市场。
    发力智能化与运维云,打开成长新空间
    大股东拟包揽定增,加速推进智能化与云运维。在大数据智能化运维领域布局将持续推进,强化龙头技术优势。云运维面向中小企业推出低成本、高效率IT 基础设施自动化运维云服务管理平台,并采取线上免费+线下收费的用户转化模式,快速推进,市场空间广阔。
    首次覆盖,给予“买入”评级
    第三方运维行业增长势头良好,作为行业龙头,公司优势将持续强化,强者愈强,智能化与云运维打开成长新空间,预计2016-2018 年EPS 分别为0.35元、0.50 元、0.67 元,首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示: 1. 非公开发行进度不及预期;
    2. 云运维推进速度不达预期。

国盛证券:烽火通信(600498)2018年三季报点评:三季度经营稳健向上 加大研发备战5G


    维持"买入"评级,目标价37.1。公司三季报实现营业收入173.71亿,同比增长15.53%,三季度运营商资本开支逐步恢复,国内通信市场逐步推进5G试验建设,营收增长符合预期;归属上市公司净利润6.31亿,同比增长5.75%,扣非净利润6.09亿,同比增长6.16%,基本符合预期。预计2018-2020净利润9.65亿/11.82亿/15.70亿,EPS为0.87元/1.06元/1.41元。给予2019年35倍PE,对应目标价37.1元,维持"买入"评级。 
    Q3国内运营商资本开支恢复企稳,5G试验网建设加速,营收增速预期持续向上。Q3单季度实现营业收入61.78亿,同比增长16.24%。Q2单季度营收增长12.03%,由于国内运营商三季度资本开支恢复企稳,Q3单季度营收增速环比Q2有所增长,随着5G试验网推进加速,明年牌照发放后,预计未来营收增速将持续向上。公司三季度毛利率23.25%,同比去年23.49%基本持平,未来随着5G建设步入加速期,进一步应用FitHaul 全新承载解决方案,提升超低损大有效面积光纤传输应用,同时借助集团公司中国信科的海外影响力和市占率提升,毛利率有望在2019年实现进一步提升。 
    运营效率持续改善、研发投入进一步加强。三季报公司存货104.49亿,同比下滑4.17%,同时一季报存货113.19亿、半年报存货108.50亿,Q2、Q3连续两个季度存货环比减少,公司进一步加大存货的盘活力度,提升运营效率,改善运营资金管理。从研发费用来看,三季度研发费用17.55亿,Q3单季度研发费用7亿,分别同比去年增长16.4%、19.4%,研发占营收比重分别为10.1%、11.3%,Q3单季度研发进一步加大投入,环比和同比均实现增长,为5G加大技术储备和投入。 
    风险提示:5G进度推进不达预期;运营商资本开支持续下滑;贸易战影响持续,对国内运营商项目政策推进造成影响;海外市场进展不达预期。

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